"Акрон" завершил размещение бондов на 5 млрд рублей

ПАО "Акрон" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-02 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Бумаги размещены в рамках программы.

Сбор заявок на бонды проходил 26 мая. В ходе премаркетинга "Акрон" ориентировал инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,85-9,10% годовых и оферту через 4 года. Во время book building ориентир был снижен сначала до 8,75-8,85% годовых, а потом до 8,65-8,75% годовых, затем ориентир был установлен на уровне 8,65% годовых. Итоговый ориентир составил 8,6% годовых.

По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 8,6% годовых, к ней приравнены ставки 2-9-го купонов. Объявлена оферта через 4,5 года.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов, номинал облигаций - 1 тыс. рублей.

"Московская биржа" 31 мая допустила к торгам данные облигации под номером 4B02-02-00207-A-001P.

В "Акроне" "Интерфаксу" ранее сообщили, что средства привлекаются на общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал" и Связь-банк.

В предыдущий раз "Акрон" выходил на российский долговой рынок в октябре 2016 года, разместив биржевые облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го купонов. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Объявлена 4-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска классических облигаций "Акрона" на общую сумму 4,123 млрд рублей и 4 выпуска биржевых облигаций на 20 млрд рублей.

В группу "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород), ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область), АО "Северо-Западная фосфорная компания" (ГОК "Олений ручей" в Мурманской области) и ЗАО "Верхнекамская калийная компания" (реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае, у "Акрона" - 60,1%). Группе также принадлежат три перевалочных терминала в балтийских портах - в Калининграде, Силламяэ и Мууге (Эстония).

Основным бенефициаром "Акрона" является Вячеслав Кантор. Free float составляет 14%.