Акрон завершил размещение бондов на 5 млрд рублей

ПАО "Акрон" завершило размещение облигаций серии БО-001Р-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 29 сентября. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 9,60-9,80% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,50-9,70% годовых, а позже был дважды сужен, до 9,55-9,60% годовых. Финальный ориентир составил 9,55% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9,55% годовых, к ней приравнена ставка 2-8-го купонов.

По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Объявлена 4-летняя оферта.

Организаторами размещения выступили Росбанк и Юникредит банк.

В настоящее время в обращении также находятся 2 выпуска биржевых облигаций "Акрона" на 10 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 4,123 млрд рублей.

В холдинг "Акрон" входят ПАО "Акрон" (Великий Новгород) и ПАО "Дорогобуж" (Смоленская область). Группе также принадлежит около 20% польского производителя удобрений Grupa Azoty.

Основным бенефициаром компании является Вячеслав Кантор. Free float составляет 14%.