"АПРИ" разместил облигации на 1 млрд рублей

ПАО "АПРИ" успешно завершило размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-002P-09 на сумму 1 млрд руб. с офертой через год.

Как сообщается на ленте раскрытия информации, процесс размещения стартовал 4 марта, а организатором и агентом выступила инвестиционная компания "Иволга капитал". По условиям выпуска, ставка 1-12-го ежемесячных купонов до даты оферты составит 32% годовых, что обеспечивает доходность к оферте на уровне 37,1% годовых. Выпуск предусматривает амортизацию равными долями в течение последнего года обращения, а также включает ковенантный пакет.

На текущий момент в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании общей стоимостью 4,85 млрд руб., а также один выпуск классических облигаций на 250 млн руб. Группа компаний "АПРИ" специализируется на девелопменте жилой недвижимости с 2014 года и занимает около 30% рынка Челябинска. В ее портфеле 14 проектов, из которых два уже реализованы. География деятельности группы охватывает не только Челябинск, но и Екатеринбург, остров Русский во Владивостоке, Ставропольский край и Ленинградскую область.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс