Банки и микрофинансовые организации пошли навстречу друг другу

За последние два года в России в 3,5 раза выросло количество клиентов микрофинансовых организаций (МФО) и почти в три раза – количество тех граждан, кто одновременно прибегает к финансированию за счет банковских кредитов и микрозаймов. Доля тех, кто пользуется кредитами в банках, все еще огромная – свыше 90%, однако темпы роста числа граждан, прибегающих одновременно и к обычным банковским кредитам, и к микрозаймам, впечатляют – рост за два года с 1,8 до 4,9%.

Граница между банками и МФО для населения стирается. Эксперты объясняют это усилением контроля со стороны регулятора, низким уровнем доходов населения, сокращением банковских филиалов в регионах и агрессивной политикой МФО, работающих даже в деревнях.

По данным совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» и сервиса онлайн-кредитования «Е заем», по состоянию на 30 июня 2015 года соотношение тех, кто брал кредиты только в банке, и тех, кто прибегал только к микрозаймам, составляло 97,4% на 0,8% соответственно. Еще 1,8% граждан брали в долг и тут, и там. А на ту же дату 2017 года только к банкам обращались уже 92,3%, только к МФО – 2,8% (в этом случае рост в 3,5 раза), а «коктейль» из банковских кредитов и микрозаймов смешивали уже 4,9% клиентов (рост за два года в 2,7 раза).

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило в конце июля, что, по информации 3 тыс. микрофинансовых организаций, передающих в бюро свои данные, они выдали населению во втором квартале 2017 года 11,2 млн займов на 142,3 млрд руб. Это на 9,9% больше, чем в первом квартале того же года. По словам гендиректора НБКИ Александра Викулина, в предыдущие два года темпы роста объема займов составляли 15–18% в квартал.

«Динамика показателей микрозаймов говорит о том, что за кризисом с фондированием потихоньку начинают проблескивать лучи роста экономики», – сказал «НГ» руководитель аналитического департамента компании «Golden Hills – КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Но есть и противоположные мнения. «Рост микрозаймов – не очень хороший показатель, – возражает директор департамента развития розничного бизнеса Росевробанка Антон Суворкин. – Те, у кого финансовое положение стабильное, не станут брать деньги под высокие ставки, которые предлагают МФО. Рост «перекрестного» показателя связан с тем, что растет число людей, которые оказались в сложном финансовом положении, они не могут продолжать выплату по кредиту в банке и вынуждены поэтому обратиться в МФО».

С этим согласна и управляющий директор сервиса онлайн-кредитования «Е заем» Лига Трупа. «На фоне кризиса банки серьезно уменьшили объем кредитования, поэтому для многих граждан МФО стали единственным источником заемных средств. Уже имея кредит, многие просто не могли получить второй и обращались за займом в МФО», – сказала она «НГ».

«У многих граждан в последние годы сложилось непростое финансовое положение, многие лишились дополнительных доходов, у многих были проблемы с выплатами кредитов банкам, поэтому они пробовали обращаться сразу в несколько финансовых организаций: в банки, где чаще можно получить отказ, и в МФО, где деньги дадут, но под очень высокий процент», – высказал «НГ» свою версию главный аналитик компании «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Микрозаймами все же пользуются не от хорошей жизни, это скорее показатель ухудшения благосостояния россиян. Рост доли россиян, имеющих одновременно и кредит в банке, и заем в МФО, – еще один сигнал ухудшения финансового положения граждан, – соглашается аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. – За счет микрозаймов люди пытаются закрыть долг в банке или влезают в еще большие долги, чтобы покрыть текущие нужды. Это может привести к очередной волне банкротств или повышения просрочки по кредитам».

«Доля критически бедного городского населения в стране составляет около 13%, малообеспеченного – 66%. Получается, что 79% жителей страны – это потенциальные клиенты микрофинансовых организаций, из-за низкого подтвержденного дохода они не могут получить кредит в банках, – сказал «НГ» главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. – Кроме того, в период кризиса  банки резко сократили количество офисов в регионах, тем самым оставив существенную часть населения России без возможности оформить кредит. А МФО есть в небольших населенных пунктах и даже в деревнях».

Наконец, не все эксперты согласились с тезисом о пересечении «аудитории» банков и МФО. «Переток банковских клиентов в МФО – это в большей степени миф, – считает  Бахвалов. – По нашим данным, по клиентуре  банки и МФО пересекаются всего на 26%. Клиент, у которого есть шанс взять кредит в банке под 15–20%, вряд ли пойдет за займом в микрофинансовую организацию, где ставки в силу рисков существенно выше». Вместе с тем он признает, что сегодня МФО выдают каждый третий заем в сегменте беззалогового розничного кредитования против каждого пятого год назад.

Также часть экспертов отмечает, что рынок МФО становится цивилизованнее с каждым годом, доверие граждан к легальным МФО растет, эти организации получают рейтинги агентств и давно стали полноценными участниками финансового рынка. Серый сегмент, неподконтрольный Банку России, сжимается. Если изначально такое сокращение было связано с зачисткой реестра от недобросовестных компаний, то, как ожидается, в 2017 году количество МФО может сократиться до 2 тыс. из-за убыточности бизнеса. С 1 января 2017 года проценты, начисленные МФО по договору микрозайма сроком до года, не могут превышать трехкратного размера суммы основного долга (это гораздо меньше, чем было на нерегулируемом рынке), но председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагает опустить планку до 1,5 раза.

«В настоящее время деятельность МФО приближается к стандартам банковской деятельности, ряд банков организовал дочерние МФО, и сейчас рост кредитования МФО говорит о наступающей цивилизованности этого рынка», – сказал «НГ» начальник управления Росгосстрахбанка Дмитрий Сергиенко. Правда, как считает Олег Богданов, тот факт, что контроль государства над МФО в последнее время усилился, для граждан все же не столь важен. «Если основная цель такого обращения в МФО – продержаться на плаву, взять новые кредиты, чтобы погасить старые, то это прямая дорога к банкротству. Если же люди уверены в скором повышении зарплаты и улучшении своего материального положения и берут деньги на покупки, то это другая ситуация, которая позитивна для экономики», – добавляет он.

По мнению некоторых экспертов, тенденция к стиранию граней между банками и микрофинансовыми организациями будет продолжена, но теперь за счет более гибкой политики банков. «На мой взгляд, количество обращений в МФО за кредитами в ближайшее время может снизиться, – говорит старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич. – В основном это затронет крупные займы и в меньшей степени – кредиты «до зарплаты», когда необходима небольшая сумма на несколько дней. Дело в том, что в последнее время банки снижают требования к заемщикам, плюс к этому падают ставки по кредиту, в результате чего кредиты в банках становятся более привлекательными. На таком фоне клиенты будут обращать больше внимания именно на банковские кредитные продукты».