БСК завершила размещение облигаций на 8 млрд рублей

АО "Башкирская содовая компания" (БСК, г. Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") полностью разместило облигации серии 001Р-01 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Компания собирала заявки инвесторов на выпуск 25 января. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,3-8,6% годовых, в процессе маркетинга он трижды снижался и составил 8,0-8,1% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,35% годовых. Ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Во время премаркетинга эмитент планировал к размещению облигации на 5 млрд рублей, но к закрытию книги принял решение об увеличении объема размещения до 8 млрд рублей.

Организаторами выступили Газпромбанк и Росбанк.

Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску запланирована выплата квартальных купонов.

По бондам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашаться в даты выплат последних четырех купонов.

"Московская биржа" 24 ноября 2017 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р на 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программе присвоен номер 4-01068-K-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

Ранее компания облигаций не размещала.

БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, входит в число крупнейших производителей поливинилхлорида, кабельных пластикатов и каустической соды, а также производит, в частности, терефталоилхлорид, аноды с рутений-иридиевым покрытием, катионные флокулянты.

Основными акционерами АО "Башкирская содовая компания" являются АО "Региональный фонд" (38,28% акций БСК, Башкирия владеет 100% фонда) и "Башхим" (57,18%).