"Быкам" в нефти удалось взять реванш

В среду цена на нефть марки Brent подросла на 0,44%, закрывшись на отметках $86,31/б. На текущий момент цена консолидируется чуть выше $86/б.

Главной новостью среды стал, конечно же, отчет от EIA о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

• Коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,165 mb до 448,207 mb. В то же время рынок ожидал сокращения на 700 tb. Стратегические запасы нефти составили 363,050 mb – прирост на 744 tb;    
• Запасы бензина составили 232,072 mb – рост за неделю 1,299 mb. Рынок ожидал снижения на 1,650 mb;
• Запасы дистиллятов сократились на 0,9% или на 1,185 mb, составив за неделю 117,337 mb. Экономисты ждали роста на 518 tb;
• На 22.03 импорт нефти и нефтепродуктов в США ощутимо вырос на 8,3%, составив 8,363 mbd. Экспорт, наоборот, снизился на 8%, составив 10,830 mbd;
• Добыча в США за неделю не изменилась. Американцы продолжают добывать 13,1 mbd, что на текущий момент продолжает оставаться рекордом среди нефтедобывающих стран.

Снижение США экспорта нефти и нефтепродуктов в том числе обусловлено и снижением экспорта бензина, который сократился за неделю почти на 24%. Напомним, что эксперты насчитали, что в США выпало примерно 11% нефтепереработки из-за аварий и планового обслуживания НПЗ. И вот, очередное ЧП на заводе по переработке метанола в Дефайансе, штат Огайо. Ситуация с ценами на топливо в США в розничном секторе складывается сложно. Средняя цена бензина на АЗС составляет приблизительно $3,54 за галлон. Bloomberg ожидает, что цены могут достичь двухлетнего максимума – около $4 за галлон.

Между тем, возвращаясь к ситуации с Суэцким каналом и эскалацией на Ближнем Востоке, эксперты посчитали, что грузопоток через Суэцкий канал упал вдвое в годовом исчислении, а если сравнивать с декабрем 2023 г., то грузопоток сократился более, чем на 70%. Bloomberg подтверждает, что операция США и союзников по защите Красного моря не работает, а нападения на корабли продолжаются. Менее всего, по мнению экспертов, атаки хуситов сказались на владельцах насыпных грузов – песок, уголь, руда зерно. Корабли с этими грузами всё же рискуют и проходят через канал, в то же самое время газовозы стараются избегать этого маршрута по понятным причинам перевозки легковоспламеняющихся веществ.

Согласно отчёту ICICI Bank геополитические конфликты вызвали ожидания роста цен на нефть на рынках, а цена на нефть марки Brent может в ближайшее время достичь диапазона $90-95. Reuters при этом, ссылаясь на свои собственные источники сообщил, что OPEC+ вряд ли внесет какие-либо изменения в политику добычи нефти до полного собрания министров в июне. Таким образом, как и предполагалось, заседание мониторингового комитета, которое пройдет уже на следующей неделе скорее всего ничего не изменит.

Между тем, экономисты обратили внимание, что за неделю, закончившуюся 19.03 хедж-фонды и другие финансовые управляющие приобрели эквивалент 140 млн. баррелей нефти. Скупка происходила самыми быстрыми темпами за последние четыре года. Это говорит о том, что Smart Money продолжают ставить на рост рынка.

Технически несмотря на то, что на вчерашних торгах цена выросла незначительно, для быков это всё же стало довольно ощутимой локальной победой. Медведям так и не удалось завершить формирование разворотного паттерна «двойная вершина», пробоя линии подтверждения не последовало. В настоящее время мы, видимо, какое-то время будем наблюдать консолидацию цены. В случае же роста, целью станет диапазон $87,20 – 87,30.

Цена на золото. Снова у 2200

В среду цена на золото выросла ещё на 0,76% и в настоящее время актив торгуется вблизи своего уровня сопротивления $2200 за унцию.

Crescat вчера подтвердил то, что в целом было и так известно – мировые ЦБ продолжают наращивать лонги в золоте, сокращая при этом позиции в государственных облигациях. Сегодня будет опубликован окончательный показатель по ВВП США за IV квартал прошлого года. Ожидания экономистов остались на уровне предыдущего опубликованного в конце февраля предварительного показателя в 3,2%. Выход статистики, конечно, может оказать влияние на цену на рынке желтого металла.

Технически же ситуация вновь развернулась в пользу быков, однако, диапазон сопротивления 2200 – 2220 является довольно сильным и преодолеть его покупателем может быть сложно.