"Быки" на МосБирже продолжают праздновать

В понедельник, 13 января, позитивный настрой на рынке сохранялся. Этому способствовали два ключевых фактора: возросшие цены на «черное золото» и ожидания по скорому урегулированию российско-украинского конфликта. Сегодня Brent вырос в цене на 1,21% и впервые с октября 2024 г. достиг $ 80 за баррель. Что касается геополитики, Reuters сообщил, что в ближайшие дни Дональд Трамп позвонит Владимиру Путину. Инвесторы надеются, что контакт президентов будет способствовать приближению переговоров.

По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 1,47% до 2 866,1 пункта, а индекс РТС – на 0,69%. В составе индекса сильнее остальных выросли бумаги Газпрома (+4,04%), НОВАТЭКа (+3,84%) и Юнипро (+3,18%). Хуже рынка торговались акции Совкомфлота (-4,15%), Магнита (-3,37%) и Роснефти (-2,98%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 14 января, выросла на 0,78% до 102,7, а EUR/RUB снизилась на 0,18% до 104,9.

Акции Газпрома торговались лучше рынка благодаря возросшим ценам на газ в Европе и США, а также сообщению о том, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил Владимира Зеленского на переговоры по возобновлению транзита газа в Европу. Дополнительный толчок котировкам обеспечило утекшее в сеть сообщение (подлинность которого Газпром подтвердил) о том, что компания рассматривает возможность сокращений в центральном аппарате в качестве меры по оптимизации затрат.

Акции Роснефти упали после того, как Bloomberg сообщил, что Индия намерена отказаться от услуг нефтяных танкеров, попавших под санкции США за перевозку грузов для России. Также агентство сообщило, что индийский бизнес уже ведёт переговоры о заключении долгосрочных контрактов на поставку «черного золота» с ближневосточными поставщиками.

По предварительным данным информационно-аналитической компании «Корпорация ЧЕРМЕТ», в 2024 году предприятия чёрной металлургии РФ снизили производство стали на 6,6% г/г до 70,7 млн тонн, а готового проката - на 5,7% до 61,8 млн тонн. Акции ММК (-0,69%), НЛМК (-0,56%) и Северстали (-0,53%) закрылись в «красной» зоне.

МГКЛ (+6,05%) представил операционные результаты за 2024 год. Выручка выросла в 3,9 раза до 8,5 млрд руб. благодаря увеличению залогового портфеля на 73% г/г до 2 млрд руб. Количество клиентов за прошлый год повысилось на 12% до 227 тыс.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи снова подобрался к отметке 2 900 п. В настоящее время, судя по индикатору RSI, бенчмарк выглядит перекупленным. Поэтому, если в ближайшие торговые сессии ему не удастся закрепиться выше 2 900 п. возможна коррекция. Ближайшей поддержкой выступает отметка 2 740 п.

Коррекция на американском рынке продолжается

В понедельник, 13 января, американские фондовые площадки открылись в «красной зоне». Акции снижаются на фоне того, как доходности американских облигаций резко выросли после выхода на прошлой неделе хороших данных по рынку труда, что усилило ожидания того, что ФРС сохранит «ястребиную» риторику на протяжении большей части этого года.

На неделе рынки будут внимательно смотреть за данными по динамике инфляции в США за декабрь (прогноз 2,9% г/г), динамике розничных продаж и за индексом цен производителей.

Также этой неделе начинается сезон отчетностей, который традиционно открывает банковский сектор. До пятницы отчитаются JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, UnitedHealth, TSMC и другие компании.

К 18:40 МСК индекс широкого рынка S&P 500 снижается на 0,45% до 5 800,1 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 1,50% до 18 878 пунктов, однако индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average растет на 0,49% до 42 137 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции UnitedHealth, Caterpillar, Chevron, Amgen, JP Morgan. Худшую динамику демонстрируют NVIDIA, Walmart, Visa, IBM и бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная».

Акции чипмейкеров снижаются после того, как правительство США заявило, что еще больше ограничит экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта. Бумаги NVIDIA падают на 2,94%, Philadelphia Semiconductor Index опускается на 0,72%. Дополнительное давление на котировки NVIDIA оказало сообщение о том, что аналитики HSBC снизили целевую цену акций с $ 195 до $ 185.

Сильнее остальных на рынке падают акции Moderna после того, как компания понизила собственный прогноз по выручке на 2025 г. до $ 1,5 – $ 2,5 млрд на фоне слабого спроса на вакцины от COVID.

Акции Macy's упали на 6,38% после того, как фешн-ретейлер сообщил, что его праздничные продажи оказались слабее, чем ожидалось ранее.

Бумаги Intra-Cellular Therapies растут на 34,6% после того, как Johnson & Johnson подтвердила, что достигла соглашения о приобретении биофармацевтической компании. Johnson & Johnson заплатит $132 за акцию за Intra-Cellular.

Акции Caterpillar дорожают на 2,27% после того, как аналитики Evercore повысили рейтинг компании с «хуже рынка» до «на уровне рынка».