Kimmeridge предложила выкупить Ascent Resources за $6 млрд

Инвесткомпания Kimmeridge выступила с предложением о приобретении Ascent Resources — одной из крупнейших независимых газодобывающих компаний США — за $6 млрд, сообщает Financial Times.

Управляющий партнер Kimmeridge Бен Делл пояснил, что предлагаемая оценка Ascent заметно выше параметров сделки, которую текущий инвестор компании Energy & Minerals Group (EMG) планирует в рамках перевода своей доли между фондами под собственным управлением. По мнению ряда совладельцев Ascent, EMG намеренно занижает стоимость актива в этой операции.

Ранее, в начале декабря, Financial Times писала, что суверенный фонд Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council подал иск против EMG, добиваясь блокировки перевода 30%-й доли инвесткомпании в другой портфельный фонд той же управляющей структуры.

Источники издания отмечают, что инвесторы оценивают справедливую стоимость Ascent более чем в $7 млрд с учетом долговой нагрузки. При этом EMG, как утверждается, исходит из оценки порядка $5,5 млрд.

В Abu Dhabi Investment Council считают, что EMG занижает потенциал продажи Ascent как другим инвестиционным консорциумам, так и стратегическим покупателям, что может нанести ущерб интересам совладельцев.

Kimmeridge, в свою очередь, рассчитывает договориться с Ascent об эксклюзивных переговорах сроком на 60 дней и получить доступ к корпоративной документации для проведения due diligence.

Инвесткомпания Kimmeridge специализируется на прямых вложениях в энергетические активы. В ее портфеле — СПГ-бизнес в Техасе, а также экспортный терминал СПГ в Луизиане.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс