ЧТПЗ полностью разместил облигации на 10 млрд рублей

ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001P-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бумаги прошел 9 июня. Во время премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 9,0-9,25% годовых. В ходе book building ориентир неоднократно менялся и в финале составил 8,95% годовых.

Спрос на бонды составил свыше 16 млрд рублей, в ходе маркетинга было подано 17 заявок инвесторов.

Ставка 1-го купона по итогам book building установлена в размере 8,95% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

Техническое размещение бумаг запланировано на 20 июня.

Организаторами размещения выступили Росбанк, BCS Global Markets, Райффайзенбанк, "Ренессанс Капитал" и Совкомбанк.

"Московская биржа" зарегистрировала бумаги 14 июня под номером 4B02-04-00182-A-001P.

В настоящее время в обращении также находится 3 выпуска биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 15 млрд рублей.

В октябре 2016 года совет директоров ЧТПЗ утвердил программу биржевых бондов на 50 млрд рублей (или эквивалента в валюте). Максимальный срок обращения облигаций в рамках программы составляет 15 лет. Программа является бессрочной.

Чистый долг ЧТПЗ на конец 2016 года составил 76,2 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 2,7х.

Основным акционером группы ЧТПЗ является Андрей Комаров, совместно с Александром Федоровым он контролирует более 80% компании.