Даже на вялом внешнем фоне российские рынки продолжают демонстрировать сильную динамику

Основной поддержкой российских рынков сейчас являются весьма неплохие внутренние новости. Ведь сегодня публиковалось крайне мало значимой макроэкономической статистики. Более того, неплохие результаты Китая по внешнеторговым операциям были фактически проигнорированы рынками, готовыми развернуться в локальную техническую коррекцию или хотя бы на время консолидироваться в боковом движении. Тем не менее, отечественные торговые площадки , несмотря на неровный внешний фон, а сегодня и азиатские и европейские и американские фондовые площадки торговались неоднозначно, демонстрируя разнонаправленное движение, сумели все же остаться в позитивной области, что можно считать очень неплохим результатом. Так что в основном оптимизм российских инвесторов был поддержан неплохой отчетностью и новостями отечественных эмитентов.

Хотя, справедливости ради стоит отметить, что внутри дня наблюдалась повышенная волатильность. С открытия рынки резко ушли вверх, потом не просто вернулись обратно, а по инерции проскочили «в минус», после чего вернулись в положительную область, где в итоге и остались, продолжая заметно колебаться. Торговую сессию индекс РТС завершил на отметке 1368,86 п.,  прибавив за день 0,85%. «Рублевый» индекс МосБиржи вырос менее существенно – на 0,33%, до уровня 3195,08 п.

Лидировали сегодня акции металлургических компаний. Среди тех, кто вырос сильней всего, были бумаги ММК (+5,64%), «Мечела» (+5,21%),  «Полюса» (+2,73%),  НЛМК (+2,61%) и «Детского Мира» (+2,42%). Сильней остальных снизились ГДР ETLN (-2,67%), ОГК-2 (-2,51%), ГДР TCS (-1,98%), «Лента» (-1,71%) и САФМАР (-1,67%). Инвесторам, интересующимся стратегиями, нацеленными на российские бумаги с хорошей дивидендной доходностью, мы рекомендуем ознакомиться со стратегией «RU. Капитал и дивиденды» , ориентированной бумаги роста и высоких дивидендов.

Отчасти позитивный настрой был поддержан и хорошими ценами на нефть, которые не падают даже несмотря на решение ОПЕК+ нарастить с нового года добычу на 0,5 МДБ. Да и увеличение количества буровых установок в Северной Америке  (11-й раз из 12-ти предыдущих недель) было оставлено инвесторами без внимания. В итоге по состоянию на 19:00 иск. североморская BRENT  стоила 49,10 долл/барр. , а легкая техасская торгуется по   WTI 45,93 долл/барр.

Из наиболее важных отечественных новостей стоит отметить следующие:

- По данным Росстата индекс потребительских цен в России в ноябре 2020 года вырос по сравнению с октябрем на 0,71% по сравнению с октябрем. По сравнению с декабрем 2019 года инфляция составила 4,1%, а в годовом выражении ИПЦ составил 4,42%, что практически совпало с консенсус-прогнозом Bloomberg (4,4%). Напомним, что таргет ЦБ по итогам года был равен 4,0%.

- Отчет за ноябрь и 11 месяцев текущего года по РСБУ представил Сбербанк». За ноябрь кредитор заработал чистую прибыль в размере 78 млрд руб., (+4,0%), а за 11 месяцев чистая прибыль снизилась  до 719,082 млрд рублей (-11,7%), что в текущих условиях можно считать очень неплохим результатом. Прибыль до уплаты налога на прибыль за 11 месяцев 2020 года составила 889,2 млрд руб. Резервы на возможные потери увеличились на 30,2% - до 1 575 405 млн рублей. Чистый процентный доход  составил  1 310 823 млн рублей (+14,3%). Чистый комиссионный доход увеличился на 8,4%,составив 454 004 млн рублей. Рентабельность активов равна 2,6%, рентабельность капитала составила 16,7% , отношение операционных расходов к доходам равно 28,1%.

- Выручка ТМК по US GAAP за 9 месяцев 2020 года снизилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 163,1 млрд рублей. Спад произошел из-за выбытия Американского дивизиона и снижения объемов продаж. Скорректированный показатель EBITDA за 9 месяцев увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 34,8 млрд рублей. 

- Акционеры "Т Плюс" на внеочередном общем собрании утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 0,089962751072032 рубля на акцию, сообщила компания. Реестр лиц, имеющих право на получение выплат, закроется 15 декабря.

- Сбербанк планирует 8 декабря в 10:00 мск открыть книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-SBER18. Сбор заявок от потенциальных инвесторов завершится 10 декабря в 15:00 мск. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 декабря 2020 года. Планируемый объем размещения - Benchmark size от 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 2 года, оферта не предусмотрена. Ориентир ставки 1-го купона - около 5,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в районе 5,32% годовых.

- "Газпромбанк" планирует 8 декабря с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-19Р. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 11 декабря 2020 года. Планируемый объем размещения - от 10 до 15 млрд. рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Ориентир ставки 1-го купона - спрэд не более 130 б.п. к кривой бескупонной доходности (G-curve) на 3 года.

Индекс МосБиржи после непродолжительной передышки в середине ноября, продолжает оставаться в растущем тренде, правда темпы подъема заметно снизились, сформировав новый тренд с меньшим наклоном. Индикатор MACD приблизился к нейтральной зоне, что может свидетельствовать о скорой консолидации рынка, либо развороте его в коррекцию.

Завтра Япония отчитается по динамике ВВП, счету текущих операций, индексу расходов домохозяйств и еще ряду параметров. Франция представит данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и внешнеторговым операциям. В Германии выйдут данные по динамике индекса текущих экономических условий ZEW и экономических настроений ZEW. ЕС опубликует данные по динамике ВВП и рынку труда. В США выйдут прогнозы по ситуации на рынках энергоносителей от EIA, индексу розничных продаж и производительности труда в несельскохозяйственном секторе.

В России ММК проведет «День инвестора», «Се6версталь» закроет реестр акционеров для получения дивидендов.