"ДелоПортс" проводит book building облигаций объемом $140 млн

ООО "ДелоПортс" 6 апреля с 11:00 МСК до 12:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серии 001Р-02 объемом $140 млн, говорится в сообщении эмитента.

Заявки принимает Совкомбанк.

Техническое размещение 7-летних бумаг запланировано на 10 апреля.

Номинал одной облигации - $1 тыс.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций компании, которую "Мосбиржа" зарегистрировала в августе 2016 года под номером 4-36485-R-001P-02E. Объем программы составляет до 50 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения бондов в рамках программы - до 10 лет. Срок действия программы - бессрочная.

"Мосбиржа" 29 марта зарегистрировала облигации серии 001Р-02 под номером 4B02-02-36485-R-001P.

Ранее компания выходила на рынок в июле 2017 года, разместив 5-летние облигации серии 001Р-01 объемом 3,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-10-го купонов.

Дебютные облигации объемом 3 млрд рублей компания разместила осенью 2015 года. Срок обращения бондов - 10 лет. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,8% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Купонный период - полгода.

"ДелоПортс" (контролируется Сергеем Шишкаревым) - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе. Ключевые активы группы: контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".