Доходность 3-летних рублевых евробондов Х5 составит 9,25%

Доходность 3-летних рублевых еврооблигаций Х5 Retail Group установлена на уровне 9,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Компания во вторник планирует разместить дебютный выпуск еврооблигаций. Первоначальный ориентир доходности составлял около 9,5%, затем он был снижен до 9,25-9,375%. Road show евробондов проходило с 5 апреля в Европе и России. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Goldman Sachs и UBS Investment Bank.

Перед закрытием книги заявок спрос на евробонды компании превышал 30 млрд рублей.

До сих пор Х5 размещала долговые бумаги только на локальном российском рынке. Компания изучала возможность размещения евробондов еще десять лет назад - в 2007 году, однако тогда так и не вышла на международный рынок.

Х5 Retail Goup - лидер российского рынка продовольственного ритейла по объему продаж по итогам 2016 года. Компания достигла одной из своих стратегических целей, оттеснив с первой позиции "Магнит".

Под управлением Х5 в конце 2016 года находилось 9,187 тыс. магазинов, в том числе 8,363 тыс. магазинов "у дома" "Пятерочка", 539 супермаркетов "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель". Общая выручка Х5 по итогам 2016 года увеличилась на 27,8%, до 1,034 трлн рублей, чистая прибыль выросла на 57,3%, до 22,291 млрд рублей, EBITDA - на 38,1%, до 76,267 млрд рублей.

Чистый долг компании на конец декабря составил 137,843 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 1,81x.

Согласно презентации компании к выпуску евробондов, 100% долга Х5 номинировано в рублях. Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование текущего долга, отмечалось в презентации.