Доллар растет после «ястребиных» комментариев глав региональных ФРБ

В пятницу 19 августа, курс EUR/USD снижается на 0,07% и торгуется у отметки в 1,008. Индекс доллара DXY растет на 0,32% и торгуется у отметки в 107,72.

Индекс доллара вырос до одномесячного максимума, поскольку представители Федеральной резервной системы заявили о необходимости дальнейшего повышения ставок, а инвесторы переоценили опубликованный в среду протокол июльского заседания центрального банка США, посчитав его менее «голубиным», чем первоначально предполагалось.

Так, ряд чиновников ФРС заявили, что необходимо продолжать повышать стоимость заимствований, чтобы взять под контроль высокую инфляцию. Хотя споры о том насколько стоит поднимать процентную ставку и как быстро все еще продолжаются.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что он склоняется к поддержке третьего подряд повышения процентной ставки на 75 б.п. на следующем заседании в сентябре. Также глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли сказала, что повышение ставок на 50 или 75 б.п. в следующем месяце будет «разумным способом довести стоимость краткосрочных займов до уровня немного выше 3% к концу этого года». Рыночная оценка вероятности повышения ставки на 75 б.п. в сентябре снизилась до 42% после выхода протокола заседания с 52% ранее в среду, а вероятность повышения ставки на 50 б.п. теперь оценивается фьючерсами в 58%.

Протокол также указал на важный аспект дебатов ФРС в ближайшие месяцы: когда следует замедлить повышение ставок. Однако аналитики заявили, что было бы неправильно концентрироваться на этих частях протокола, а не на главенствующем мнении о том, что ставки должны продолжать повышаться.

Стоит отметить, что данные по инфляции потребительских цен и занятости за август, которые должны быть опубликованы до сентябрьского заседания ФРС, вероятно, повлияют на размер повышения ставки. Сентябрьское заседание также предоставит новую информацию о том, до каких уровней может быть повышена ключевая ставка. По мнению трейдеров, в марте базовая ставка достигнет максимума в 3,66%, однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы «усмирить» цены, растущие со скоростью 8,5% в год.

На фоне «ястребиных» речей представителей ФРС китайский юань упал на целых 0,4% до 6,8144 за доллар, самого низкого уровня с сентября 2020 года. Также на падение повлиял и целый ряд слабых экономических данных из страны, а также продолжающиеся опасения по поводу пузыря на рынке недвижимости Поднебесной.

Касаемо макроэкономической статистики, вчера в США стали известны дынные по индексу деловой активности в промышленном секторе от ФРБ Филадельфии за август, показавшие результат в 6,2 пункта против -12,3 пункта в июле и прогноза от аналитиков в -5 пунктов. Отчет Национальной ассоциации риэлторов показал, что продажи вторичных домов упали на 5,9% до сезонно скорректированного годового показателя в 4,81 млн в июле, по сравнению с 5,11 млн в июне и прогноза в 4,89 млн., что является самым низким уровнем с мая 2020 года. Данные по первичным заявки на пособие по безработице показали снижение до 250тыс. на прошлой неделе, а данные за предыдущую неделю показали результат в 252 тыс. против прогноза в 265 тыс.

В еврозоне были обнародованы окончательные данные по инфляции за июль, которые показали ускорение роста цен до 8,9% по сравнению с 8,6% в июне и предварительными оценками от аналитиков в 8,9%. Объёмы строительства в июне выросли лишь на 0,1% м/м по сравнению с ростом на 2,3% м/м месяцем ранее. В Германии вышли данные по индексу цен производителей за июль, которые выросли на 5,3% м/м против роста на 0,6% м/м в июне и оказались значительно выше прогнозов роста на 0,6% м/м.

Сегодня важных макроэкономических публикаций в еврозоне и США не будет.

Курс EUR/USD находиться ниже уровня сопротивления в 1,018, торгуясь у отметки в 1,008. Стохастические линии вошли в зону перепроданности, что указывает на ограниченность дальнейшего снижения по инструменту в краткосрочной перспективе.