"ДОМ.РФ Ипотечный агент" проводит вторичное размещение бондов объемом от 20 млрд рублей

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с 14 августа собирает заявки на вторичное размещение облигаций серии 9Р2 объемом от 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Расчеты будут произведены 14-15 августа.

Индикативная цена вторичного размещения - 104,57% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,90% годовых.

Организатором и андеррайтером выступает "ВТБ Капитал".

Компания в мае текущего года завершила размещение 10-летних ипотечных облигаций на 72,97 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные, предусмотрена амортизация.

Организатором выступил "ВТБ Капитал". Поручитель по выпуску - ДОМ.РФ.

Выпуск размещен по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002, которую "Московская биржа" зарегистрировала 6 марта 2017 года под номером 4-00307-R-002P.

"Фабрика ИЦБ" - программа по рефинансированию ипотечных кредитов через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией "ДОМ.РФ".

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций "Фабрика ИЦБ" разместила в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд рублей. Банком-оригинатором ипотечного портфеля выступил Банк жилищного финансирования.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 240,8 млрд рублей.