Эксперты считают, что IPO "Детского мира" будет успешным

Первичное размещение акций (IPO) "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, будет успешным, исходя из финансовых показателей компании и истории ее развития, а акции в ходе размещения могут купить, в частности, китайские инвесторы, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Представители "Детского мира" и АФК "Система" говорили о возможности IPO сети еще в 2013 году. В прошлом году основной акционер и председатель совета директоров АФК Владимир Евтушенков заявлял, что размещение акций может пройти в марте 2017 года, однако не уточнял, на какой именно площадке. В понедельник "Детский мир" опубликовал сообщение о намерении провести IPO на Московской бирже.

Продавцами акций выступят АФК "Система", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) и представители менеджмента ритейлера и АФК, причем последняя планирует сохранить контрольный пакет в "Детском мире". Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами IPO выступают Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley, совместными букраннерами также "Сбербанк КИБ" и UBS.

По данным источника РИА Новости в банковских кругах, размещение акций "Детского мира" может состояться в течение месяца. Объем размещения может составить около трети уставного капитала компании. Сейчас АФК "Система" владеет 72,6% акций "Детского мира", РКИФ — 23,1%. Менеджменту ритейлера и АФК принадлежит еще 4,3% его акций.

В начале прошлого года "Система" закрыла сделку по продаже РКИФ, созданному Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation, 23,1% "Детского мира" за 9,75 миллиарда рублей. Это означает, что вся компания была оценена на уровне 42,2 миллиарда рублей.

"IPO позволит новому поколению акционеров получить выгоду от дальнейшего роста бизнеса "Детского мира". АФК "Система" твердо верит в перспективы развития "Детского мира" и сохранит мажоритарный пакет в компании по итогам первичного размещения", — заявил президент АФК "Система" Михаил Шамолин, слова которого приводятся в сообщении сети.

"Детский мир" идеально подходит для публичного рынка капитала… Мы намерены оставаться владельцем значительного пакета акций и приумножать доходность нашей инвестиции вместе с новыми инвесторами компании", — добавил в свою очередь гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.