"ЕвроХим" перенес собрание держателей долларовых облигаций

Компания "ЕвроХим" переносит на март собрание держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году из-за недостаточного кворума, свидетельствует сообщение компании-эмитента Eurochem Finance DAC.

По информации эмитента, дата погашения облигаций приходится на 13 марта. В начале февраля "ЕвроХим" предложил владельцам долговых бумаг внести изменения в условия обслуживания, которые включали раздельные платежи в адрес держателей с правами в российской и иностранной инфраструктуре, а также увеличение льготного периода для расчетов с инвесторами. Компания указала на серьезные проблемы с использованием традиционных каналов для выплат, обратив внимание на возможные трудности в получении причитающихся платежей держателями евробондов. Поэтому эмитенту важно согласование вариантов, позволяющих расплатиться с держателями, минуя услуги основного платежного агента и международных клиринговых систем.

По новым условиям, держатели евробондов, российские депозитарии учтут свои выплаты через НРД в рублях по официальному курсу. Держатели за пределами российской депозитарной системы смогут получить выплаты в рублях на счета типа "Д", а остальные платежи будут осуществлены в долларах через trustee при предоставлении необходимых документов.

Кроме того, компания предложила возможность осуществления выплат в юанях, евро или дирхамах, если не будет возможности произвести платежи в долларах.

Также "ЕвроХим" предлагает увеличить льготный период по платежам с 7 до 60 рабочих дней, хотя ожидает, что погашение евробондов и выплата процентов будут осуществлены в установленный срок. Однако увеличение grace-периода предусматривается для избежания технического дефолта в случае возможных сбоев в проведении выплат или задержек, связанных с получением разрешений от российских регуляторов, как указано в сообщении.

Первоначальный срок для проголосовать был установлен до 21 февраля, собрание держателей евробондов было намечено на 26 февраля. Согласно обнародованному сообщению во вторник, голосование продлено до 7 марта, а собрание держателей перенесено на 12 марта.

Выпуск с погашением в 2024 году является единственным выпуском евробондов "ЕвроХима", находящимся в обращении. В марте 2022 года возникли проблемы при проведении купонного платежа, платежный агент был заблокирован. В июне "ЕвроХим" сообщил о решении технических проблем с проведением выплат, а в сентябре 2022 держатели еврооблигаций компании утвердили перенос процентных платежей на дату погашения.

Первоначальный объем выпуска евробондов компании составлял $700 млн, ставка купона - 5,5%. В мае прошлого года "ЕвроХим" разместил выпуск биржевых облигаций на сумму $25 млн со сроком погашения 13 марта 2024 года, совпадающую с датой погашения находящихся в обращении долларовых еврооблигаций. В октябре компания начала обмен еврооблигаций-2024 на биржевые облигации этого выпуска, подлежащие обмену с хранением в НРД.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс