Европлан приобрел по оферте 46% облигаций серии БО-02 на 2,3 млрд рублей

ПАО "Европлан" в рамках оферты приобрело 2,3 млн облигаций БО-02 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Размер выплаты с учетом накопленного купонного дохода составил 2 млрд 315,226 млн рублей. Выпуск состоит из 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 46% выпуска.

Агентом по приобретению облигаций выступил Бинбанк.

"Европлан" разместил облигации БО-02 на 5 млрд рублей в августе 2015 года. Шестилетние бумаги имеют 24 квартальных купона. Ставка 1-4-го купонов установлена в размере 13,6% годовых, ставка 5-8-го купонов - 11,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 31 августа 2017 года.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических облигаций компании на сумму 6,5 млрд рублей и два биржевых выпуска бондов на 7 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году, компания предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса через сеть филиалов и представительств в 75 регионах РФ.

В декабре 2015 года "Европлан" в рамках IPO разместил 25% минус одна акция по верхней границе ценового диапазона - 570 рублей, объем привлеченных средств составил 3,274 млрд рублей (13,1 млрд рублей - оценка компании). Компания сообщила о высоком спросе на акции. Продавцом выступал Europlan Holdings Ltd (Кипр), на 100% контролируемый Микаилом Шишхановым. Покупатели при IPO не раскрывались, позднее компания сообщила, что акции, которые ее владелец М.Шишханов выставил на продажу через IPO, выкупили в основном пенсионные фонды его же группы - "Бин": НПФ "Доверие", НПФ "Европейский пенсионный фонд", НПФ "Сафмар" (бывший НПФ "Райффайзен"), НПФ "Регионфонд", НПФ "Образование и наука". Кроме того, среди покупателей есть НПФ "Русский стандарт". Фонды покупали акции "Европлана" через УК "Бин Финам групп" и "ЕФГ Управление активами".

В настоящее время компания готовится к SPO, планирует привлечь до 15 млрд руб.