"ЕвроТранс" начинает сбор заявок на участие в IPO

Компания ПАО "ЕвроТранс", которая управляет сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", объявила о начале сбора заявок на участие в IPO с использованием инфраструктуры "Московской биржи".

Цена акций при размещении составляет 250 рублей за акцию, что соответствует цене внебиржевого предложения, начатого компанией в июне. Российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы могут подать заявки на приобретение акций через брокеров до 20 ноября. Биржевое размещение акций и удовлетворение биржевых заявок запланированы на 21 ноября. Акции компании будут включены в первый уровень списка ценных бумаг МосБиржи с тикером EUTR.

"ЕвроТранс" начал внебиржевой сбор заявок от инвесторов в июне и уже получил более 10 млрд рублей, включая около 1 млрд рублей от своей дочерней компании ООО "Трасса ГСМ" и более 9 млрд рублей от более чем 7 тысяч инвесторов. Сбор заявок завершится 20 ноября. Размер биржевого и внебиржевого размещения будет определен по результатам сбора заявок, но ограничен предельным размером дополнительной эмиссии в количестве 106 млн акций, что составляет 100% от находящихся в обращении акций.

Привлеченные средства будут направлены на реализацию инвестиционной программы, до 10 млрд рублей будет вложено в строительство новых и превращение всех существующих АЗС в универсальные АЗК, а остальная часть средств пойдет на досрочный выкуп АЗК из лизинга. Основные акционеры компании приняли на себя обязательства lock-up на 180 дней. Если эти условия не будут выполнены, они выкупят у инвесторов акции по повышенной цене 350 руб. за бумагу. К моменту начала биржевого обращения акций "ЕвроТранс" намерен привлечь маркет-мейкера для поддержания спроса на акции в течении 30 дней после IPO.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс