"Фабрика ИЦБ" АИЖК полностью разместила бонды объемом 2,1 млрд руб

ООО "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ" (SPV-компания Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК) завершило размещение первого выпуска однотраншевых ипотечных облигаций объемом 2,109 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 27 декабря. Цена размещения установлена в размере 107,67% от номинала.

Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Срок погашения - 28 декабря 2039 года.

Андеррайтером размещения выступил Газпромбанк.

Банк России 22 декабря зарегистрировал первый выпуск однотраншевых ипотечных бондов ИА "Фабрика ИЦБ". Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00307-R-001P.

Бумаги выпускаются под обеспечение ипотечного портфеля одного из российских банков, пояснили ранее в АИЖК.

Облигации размещены в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя объемом до 30 млрд рублей, которую ЦБ РФ зарегистрировал 6 декабря. Программе облигаций присвоен государственный регистрационный номер 4-00307-R-001P. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы - 50 лет. Срок действия программы облигаций - 10 лет.

"Фабрика ИЦБ" АИЖК - новый механизм рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией АИЖК на программной основе. Планируется, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут НПФ, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", на 4 мая 2016 года 99% долей "Фабрики ИЦБ" принадлежит АИЖК, еще 1% долей - Агентству финансирования жилищного строительства (АФЖС, "дочка" АИЖК).

В настоящее время в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций АИЖК на общую сумму 20 млрд рублей и 23 выпуска классических бондов на сумму 143,5 млрд рублей.