Финальный ориентир ставки 1-го купона бондов ЕАБР объемом 5 млрд руб. – 8,90%

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 Евразийского банка развития (ЕАБР) объемом 5 млрд рублей установлен на уровне 8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

В ходе премаркетинга он был два раза снижен и один раз сужен с первоначального диапазона 8,95-9,20%.

Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года 9,10% годовых.

Сбор заявок проходил 30 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 9 ноября.

Срок обращения выпуска - 2,5 года. Купонный период - 6 месяцев.

Организаторами выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, БК "Регион", Райффайзенбанк и Sberbank CIB.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в июле, разместив бонды серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,6% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков классических облигаций ЕАБР на общую сумму 42 млрд рублей и один биржевой выпуск бондов на 10 млрд рублей.

ЕАБР является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.