Fitch присвоило облигациям "О`Кей" рейтинг "B+(EXP)"

Fitch Ratings присвоило планируемым облигациям ритейлера "О`Кей"серии БО-06 объемом 5 млрд рублей, размещаемых в рамках программы облигаций, ожидаемый рейтинг "B+(EXP)"/рейтинг возвратности активов "RR4" и ожидаемый национальный долгосрочный рейтинг "A(rus)(EXP)"/рейтинг возвратности активов "RR4", сообщается в пресс-релизе агентства.

Финальные рейтинги будут присвоены после получения окончательной документации по выпуску, которая должна соответствовать полученной ранее информации.

Облигации имеют рейтинг на одном уровне с рейтингом дефолта эмитента ("РДЭ") "B+" O'key Group S.A (далее - "О`Кей") ввиду одинаковой приоритетности с другими необеспеченными долговыми обязательствами этой компании.

Как сообщалось, "О`Кей" планирует 5 апреля с 11:00 МСК до 17:00 МСК принимать заявки на приобретение биржевых облигаций серии БО-06 объемом 5 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 11,6-11,8% годовых, что соответствует доходности к 2,5-летней оферте на уровне 11,94-12,15% годовых.

Техническое размещение 5-летних бондов запланировано на 12 апреля.

Поручителем по облигациям выступает ЗАО "Доринда". Также по выпуску предусмотрена оферта о предоставлении обеспечения от O`Key Group S.A.

Организаторы: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, Совкомбанк.

Облигации будут иметь полугодовые купоны.

В обращении находятся два биржевых выпуска облигаций компании на 10 млрд рублей и классический выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей.

"О`Кей" управляет одноименными гипермаркетами, супермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец декабря сеть ритейлера объединяла 146 магазинов - 71 гипермаркет, 40 супермаркетов и 35 дискаунтеров.