Фондовые рынки неоднозначно оценивают переговоры в Турции

В среду, 30 марта, фондовые рынки демонстрируют разнонаправленные настроения, реагируя на признаки некоторого смягчения геополитической напряженности. После переговоров России и Украины, состоявшихся вчера в Турции, представители Минобороны РФ заявили, что российские войска кардинально сокращают активность на киевском и черниговском направлениях. Однако о прекращении огня речи пока не идет.

Накануне индексы США продолжили подъем. DJIA прибавил 0,97%, S&P 500 поднялся на 1,21%, Nasdaq Composite вырос на 1,84%. Инвесторы постепенно адаптируются к росту процентных ставок, рассчитывая, что он не замедлит рост американской экономики, и оценивают свежую отчетность и статистику. Индекс потребительского доверия от Conference Board в марте поднялся до 107,2 пункта по сравнению с пересмотренными 105,7 пункта месяцем ранее, неожиданно показав положительную динамику впервые с начала года, хотя в среднем рынок ожидал снижения индикатора.

В лидерах роста оказались акции аналитической компании Nielsen Holdings, которые подскочили на 20,31% до $26,72 после того, как консорциум частных инвесткомпаний объявил о покупке этой компании из расчета $28 за акцию. Акции платежной системы Mastercard, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам) во вторник поднялись на 4,87%. Среди аутсайдеров дня оказались бумаги поставщиков удобрений Mosaic (-5,18%), CF Industries (-5,08%) и агропромышленной корпорации Archer-Daniels-Midland (-4,88%).

С утра в среду к позитивной волне также подключились индексы биржи АТР, за исключением японского Nikkei 225, который отступил на 0,8%. Корейский KOSPI прибавил 0,21%, китайский CSI 300 поднялся на 2,90%, а гонконгский Hang Seng показал рост на 1,30%.

На торгах в Гонконге наиболее заметный рост показали акции Nongfu Spring (+7,29%), Country Garden Holdings (+6,29%), Shenzhou (+5,50%), Sands China (+5,11%). Снизили капитализацию компании China Mobile (-1,27%), NetEase (-0,68%) и HK & China Gas (-0,62%).

Однако к середине дня настроения, похоже, меняются. По состоянию на 11:30 мск фьючерс на индекс S&P 500 опускается на 0,3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 3,1 б.п. и составляет 2,045%. Июньский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 1,8% до $109,65 за баррель.

Европа, вероятно, позитив российско-украинских переговоров отыграла еще вчера, а сегодня с утра снижается, отражая сомнения в реальной деэскалации. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 опускается на 0,8%. В числе теряющих стоимость бумаг — автопроизводители Renault (-4,97%), поставщики автомобильных шин Nokian (-7,02%) и Continental (-4,34%). В числе растущих — сырьевые компании: Anglo American (+2,55%), Glencore (+2,39%), BHP Billiton (+2,03%), Rio Tinto (+2,22%).

На Московской бирже продолжаются укороченные сессии с окончанием в 13:50 мск. По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи поднимается на 2,68%, а индекс РТС прибавляет 4,11%.

На российском рынке сохраняется повышенная волатильность. Особенно это заметно в депозитарных расписках на акции российских эмитентов с первичным листингом на зарубежных площадках. Так, бумаги «РосАгро» с утра подскакивают на 34%, QIWI — на 19,6%, HeadHunter — на 17,4%, VK — на 12,5%,

Совет директоров «Интер РАО» рекомендовал собранию акционеров распределить на дивиденды 100% чистой прибыли по итогам 2021 г. На каждую акцию придется около 0,24 руб. Закрытие реестра акционеров назначено на 10 июня 2022 г. К цене вчерашнего закрытия дивидендная доходность составила почти 12%. На этой информации акции «Интер РАО» поднимаются в среду на 25,6%.

«РУСАЛ» рано утром представил финансовые результаты за 2021 г. Выручка выросла на 40% (г/г) до $11,994 млн, чистая прибыль повысилась на 36,7% и составила $883 млн. Акции основного в России и одного из крупнейших в мире производителей алюминия к середине торгов поднимаются на 5,6%.

Среди немногочисленный российских бумаг, теряющих стоимость в среду, можно отметить акции производителей удобрений «Акрона» (-15,4%) и «ФосАгро» (-12,7%), а также поставщика СПГ «НОВАТЭКа» (-2,4%).

В среду днем инвесторы обратят внимание на мартовские данные по деловому климату, инфляции и доверию потребителей в ЕС. В США вечером станет известно изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе, окончательная оценка ВВП за IV кв. 2021 г. и динамика запасов сырой нефти. В России вечером Росстат опубликует доклад о социально-экономическом положении России в феврале.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С технической точки зрения Индекс МосБиржи пока еще выглядит неустойчивым. Он отыграл часть предыдущего провала, однако отскочил от пробитой нижней границы расширяющейся формации. Для обретения уверенности индексу не мешало бы подняться выше значения 2750 пунктов. В противном случае он может продолжить сползание до 2000 пунктов.

S&P 500

Индекс показал заметное восстановление, далеко поднявшись от пробитой линии сломанного нисходящего тренда. Для продолжения роста может потребоваться коррекция в направлении 4400 пунктов. Это помогло бы снять состояние перекупленности, о котором сигнализирует стохастический осциллятор.

STOXX Europe 600

STOXX Europe 600 явно переломил нисходящий тренд. Однако состояние перекупленности, фиксируемое стохастическим осциллятором, может сдержать дальнейший рост. Вероятно, для его продолжения потребуется консолидация на текущем уровне.

CSI 300

Индекс CSI 300 продолжает консолидацию в рамках треугольника и снова подошел к его верхней границе. Если ему удастся выйти вверх, следующей целью будет уровень 4380 пунктов, где проходит линия нисходящего тренда.