Фондовые рынки США вернулись к росту

Во вторник, 23 июля, мировые рынки двигались разнонаправленно: азиатские площадки закрылись в «красной зоне», но американские рынки показали сильную восходящую динамику.

Индекс S&P 500 вырос на 1,08% и закрылся на отметке 5 564,4 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 1,58% до 18 008 пунктов, Dow Jones Industrial Average подрос на 0,32% до 40 416 пунктов.

Сегодня американские рынки будут анализировать данные по динамике продаж жилья на вторичном рынке за июнь. Ожидается, что объём проданных квартир и домов снизится на 2,9% м/м и составит 3,99 млн. 

Хороший спрос наблюдался в компаниях, связанных с производством и продажей чипов. На прошлой неделе в этой отрасли наблюдались умеренные распродажи, инвесторы фиксировали прибыль. Индекс полупроводников (Philadelphia semiconductor index) подрос на 2,3%, главная компания отрасли NVIDIA прибавила 4,76%. В лидерах роста оказались компании, производящие оборудование для чипов такие, как Applied Materials (+6,28%), Lam Research (+6,54%) и KLA Corporation (+6,16%). Broadcom и Qualcomm подросли на 2,36% и 4,70% соответственно.

Сильнее всех на широком рынке увеличились акции IQVIA (+9,20%) после того, как компания повысила собственный финансовый прогноз на 2024 г. Во 2К выручка IQVIA выросла на 2,3% г/г и составила $3,81 млрд. Прибыль на акцию составила $ 2,64 (+8,6%). Фактические результаты IQVIA превысили прогнозы рынка по всем показателям. Компания также заявила, что теперь ожидает EPS в 2024 г. в размере от $ 11,10 до $ 11,30, что выше предыдущего прогноза в $ 10,95 до $ 11,25.

На втором месте в лидерах роста – Onsemi (+6,62%) после сообщения о том, что компания подписала многолетнее соглашение с Volkswagen на поставку решений для модельного ряда автомобилей группы.

Сильнее остальных упали акции CrowdStrike (-13,46%). Бумаги продолжили снижение после глобального сбоя на прошлой неделе, который привел к нарушению работы аэропортов, банков и других организаций. 

На 2-м месте в лидерах снижения – акции Verizon. По итогам сессии они потеряли 6,08% после того, как выручка компании за 2К не дотянула до прогнозов рынка. Продажи во 2К увеличились на 0,6% г/г и составили $ 32,8 млрд, прогноз – $ 33,1 млрд. Скорректированная EPS составила $ 1,15 и совпала с ожиданиями инвесторов.  

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снизились на 0,16%.

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,13%. Лидируют на рынке бумаги SAP (+5,65%), Compass Group (+3,19%) и Bank of Ireland (+2,52%). Отстают от рынка акции Edenred (-6,82%), Thales (-5,21%) и Porsche (-4,87%). 

Азиатские рынки закрылись в «красной зоне». Hang Seng снизился на 0,87%, SSE – на 1,65%, а Nikkei опустился на 0,01%. На гонконгском рынке лидировали акции China Unicom (+2,73%), Industrial & Commercial Bank of China (+1,64%) и Bank of China (+1,17%). Сильнее остальных снижались бумаги BYD (-4,74%), Hansoh Pharmaceutical (-4,05%) и Nongfu Spring (-3,63%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК находится в «красной зоне», индекс МосБиржи опускается на 0,34%. Лидируют на рынке акции Сегежи (+3,80%), ВТБ (+0,96%) и Ростелекома (+0,79%). Сильнее остальных снижаются привилегированные и обыкновенные акции Мечел (-2,65% и -1,79% соотв.), а также расписки Русагро (-1,69%). 

Абсолютным лидером роста на российском рынке сегодня являются расписки QIWI, они взлетели на 21,6%, и по ним был запущен дискретный аукцион. За два дня бумаги увеличились на 50%. Ралли вызвано новостью о том, что Т-Банк выкупил контрольные доли в факторинговом бизнесе у Киви.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи вчера пробил уровень сопротивления 3 020 пунктов, однако пока не может закрепиться выше этой отметки. Если сегодняшнюю сессию график завершит ниже 3 020 пунктов, можно ожидать возвращения к 2 900 пунктам. 

S&P 500

Как мы и ожидали, после того, как S&P 500 достиг верхней границы восходящего канала, он перешел к коррекции, а после оттолкнулся от нижней границы фигуры. Локально индекс не выглядит перегретым, поэтому ожидаем, что рост продолжится.

Euro STOXX 600

Европейский STOXX 600 нашел поддержку на отметке около 509 пунктов и вернулся к боковому движению в диапазоне 512-520 пунктов. Ожидаем, что на ближайших торговых сессиях график будет стремиться к верхней границе диапазона.

CSI 300

Графику не удалось пробить уровень сопротивления 3 555 пунктов, и он перешел к резкому снижению, найдя уровень поддержки на отметке около 3 440 пунктов. Если CSI 300 не удастся закрепиться выше этой отметки, можно ожидать просадку до 3 385 пунктов.