При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
ПАО "Газпром нефть" завершило размещение 10-летних облигаций серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок инвесторов прошел 12 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,2-7,4% годовых, в ходе маркетинга он снижался один раз. По итогам сбора заявок объем размещения был увеличен с 10 до 20 млрд рублей.
Ставка 1-го купона установлена в размере 7,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 7,34% годовых. Купоны квартальные, ставка зафиксирована на весь срок обращения.
Организаторами размещения выступили БК "Регион", Газпромбанк, Московский кредитный банк и Sberbank CIB.
В обращении также находится один выпуск классических облигаций компании на 10 млрд рублей и 10 выпусков биржевых бондов на 145 млрд рублей.
обсуждение