ГК "Автодор" завершила размещение облигаций на 7 млрд рублей

ГК "Автодор" полностью разместила 2-летние облигации серии БО-001Р-02 на 7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды проходил 12 декабря. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 8,4-8,7% годовых. В день сбора заявок он был снижен до 8,3-8,4% годовых, потом до 8,2-8,3% годовых, а затем до 8,15% годовых. Финальный ориентир составил 8,1% годовых.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,1% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Оферта не предусмотрена.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Бонды размещались в рамках программы биржевых облигаций.

Организатором и агентом по размещению выступал "ВТБ Капитал".

"Московская биржа" 17 ноября зарегистрировала облигации и включила их во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам под номером 4B02-02-00011-T-001P.

Ранее в компании "Интерфаксу" сообщили, что размещение планируется в декабре, средства планируется привлекать на строительство трассы М-11.

Новая скоростная автомобильная дорога М-11 строится от Московской кольцевой автомобильной дороги до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность - 669 км. Трасса пройдет по территории Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областей в обход всех населенных пунктов, в основном параллельно существующей дороге М-10 "Россия" (с пересечением на 58, 149, 208, 258, 334 и 543 км, где планируется обустройство транспортных развязок). Это позволит переключать движение транспортных потоков М-10 на М-11 и наоборот.

Строительство М-11 ведется в несколько этапов, каждый из которых является самостоятельным инвестиционным проектом. Последовательность их реализации, в том числе, определена загруженностью участков М-10. Уже построены и введены в эксплуатацию два платных участка М-11 - 15-58 км в Московской области в обход Химок, а также 258-334 км в Тверской области в обход Вышнего Волочка.

В настоящее время в обращении также находятся 1 выпуск биржевых облигаций "Автодора" на 10 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на общую сумму 38,4 млрд рублей.

ГК "Автодор" создана в июне 2009 года. Компания выполняет функции заказчика при проектировании, строительстве и содержании дорог, а также обладает полномочиями концедента при заключении концессионных соглашений, управляет федеральными автотрассами.