ГК "Пионер" завершила размещение бондов на 2 млрд рублей под 13,5% годовых

ГК "Пионер" завершила размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 11 апреля. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 13,50-13,75% годовых, во время сбора заявок ориентир был снижен до 13,50-13,60% годовых.

По итогам book building ставка 1-го купона установлена на уровне 13,50% годовых, что соответствует доходности к 1,5-годовой оферте в размере 13,96% годовых.

Техническое размещение 3-летних бондов прошло 13 апреля.

По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны.

Организатором размещения выступил банк "ФК Открытие" (работает под брендом "Открытие").

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций 6 апреля под номером 4B02-02-67750-H-001P. Бумаги размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов объемом до 15 млрд рублей.

Последний раз ГК "Пионер" выходила на рынок в ноябре 2016 года, разместив 3-летние бонды серии 001Р-01 на 3 млрд рублей. Ставка купонов до оферты установлена в размере 14% годовых. Оферта - 1,5-годовая.

В настоящее время в обращении также находятся облигации БО-02 на 3 млрд рублей.

ГК "Пионер" - группа компаний, занимающаяся строительством объектов жилой и коммерческой недвижимости. В инвестиционном портфеле - проекты общей площадью более 1 млн кв. м.

Согласно отчетности по МСФО за первое полугодие 2016 года, чистая прибыль компании составила 353,7 млн рублей, выручка - 6,9 млрд рублей.

По данным базы "СПАРК", конечными владельцами компании на паритетных началах являются председатель ее совета директоров Леонид Максимов и гендиректор Андрей Грудин.