ГТЛК 17 апреля проведет сбор заявок на бонды на 10 млрд рублей

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) с 11:00 МСК до 16:00 МСК 17 апреля проведет сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Ориентир ставки 1-го купона составляет 9,90-10,10% годовых, что соответствует доходности к оферте через 6 лет на уровне 10,27-10,49% годовых.

Срок обращения бумаг - 15 лет, номинал облигаций - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и "ВТБ Капитал".

О том, что ГТЛК может в 2017 году разместить бумаги объемом 5-10 млрд рублей, в начале марта "Интерфаксу" сообщали два источника на банковском рынке. Позднее в марте ГТЛК объявила конкурс по выбору организаторов размещения выпуска облигаций объемом 5-10 млрд рублей.

В предыдущий раз ГТЛК выходила на долговой рынок в феврале 2017 года - тогда она разместила облигации серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей под 11% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК общим объемом 10 млрд рублей и 11 выпусков биржевых облигаций общим объемом 56,848 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.