ГТЛК начинает премаркетинг бондов объемом от 5 млрд рублей

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) начинает премаркетинг биржевых облигаций серии 001Р-03 объемом от 5 млрд рублей, сообщил агентству "Интерфакс-АФИ" источник на банковском рынке.

Сбор заявок планируется провести в ближайшее время.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,50-11,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,01-12,44% годовых.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Совкомбанк и Бинбанк.

Срок обращения бумаг - 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей.

Как сообщалось, в начале ноября ГТЛК объявляла конкурс по выбору организаторов размещения биржевых бондов объемом 10 млрд рублей. Позднее источник на банковском рынке сообщал "Интерфаксу", что организаторами были выбраны Газпромбанк, Совкомбанк и Бинбанк.

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы биржевых бондов ГТЛК на 151 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в августе.

В сентябре ГТЛК разместила в рамках программы первый выпуск биржевых бондов серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам book building установлена в размере 8,75% годовых.

Купоны - квартальные. Ставка купонов привязана к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ плюс 0,75%. Номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций ГТЛК объемом по 5 млрд рублей каждый и 9 выпусков биржевых облигаций общим объемом 38,55 млрд рублей.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.