При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
ГТЛК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 5,125%
- 24.05.2017 | 17:17
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 5,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 5,125-5,25%, размещение проходит по его нижней границе. Перед закрытием книги заявок спрос на евробонды превышал $2,2 млрд.
Road show выпуска прошло 19-23 мая в Лондоне, Москве и Швейцарии. Организаторами сделки выступают JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и SG CIB.
ГТЛК дебютировала на рынке еврооблигаций в прошлом году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. Книга заявок на еврооблигации компании была также переподписана более чем в 4 раза, основными покупателями евробондов стали европейские инвесторы.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
378
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Пляски рубля, прогнозы инфляции и атака на Деда Мороза
Инфляция, ставка ЦБ, курс рубля, индексация пенсий (1-2). Чем опасны раздача денег, снижение цен и повышение зарплат (3-4). Замкнутый круг экономики России. Насколько и почему вырастут тарифы ЖКХ. Создан ГОСТ шаурмы. Европа и Россия наливают друг другу. Страшная правда о деде Морозе.
Алексей Родин: Рынки после праздников и новые санкции против РФ
Главное за неделю
Алексей Борейшо: «Мы ожидаем, что в 2024-2025 годах наш бизнес удвоится»
Алексей Борейшо, председатель совета директоров компании «Лазерные системы», в интервью каналу рассказал, как компании удалось создать в стране с нуля рынок алкорамок, добиться полной локализации инновационного производства, и как с помощью облигационного займа компания смогла создать запас прочности на будущий год.
обсуждение