При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
ГТЛК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 5,125%
- 24.05.2017 | 17:17
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 5,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 5,125-5,25%, размещение проходит по его нижней границе. Перед закрытием книги заявок спрос на евробонды превышал $2,2 млрд.
Road show выпуска прошло 19-23 мая в Лондоне, Москве и Швейцарии. Организаторами сделки выступают JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и SG CIB.
ГТЛК дебютировала на рынке еврооблигаций в прошлом году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. Книга заявок на еврооблигации компании была также переподписана более чем в 4 раза, основными покупателями евробондов стали европейские инвесторы.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
399
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Банки в 2025 году
Рекордная прибыль на фоне роста проблем.
Фондовые индексы США завершают торги в минусе на фоне фиксации прибыли
Основные фондовые индексы США снижаются в последний час торгов в понедельник, но уже восстановились от внутридневных минимумов. Давление на рынок связано с фиксацией прибыли в крупнейших компаниях после ралли прошлой недели, которое подняло S&P 500 на рекордные уровни.
Евгений Гуревич: «ИИ в страховании жизни – это не хайп, а точка роста»
Генеральный директор компании «Капитал Лайф Страхование Жизни» (КАПИТАЛ LIFE) Евгений Гуревич в интервью «Б.О» обсудил с Павлом Самиевым, генеральным директором АЦ «БизнесДром», ключевые тенденции применения искусственного интеллекта, развитие цифровой медицины и роль инноваций в трансформации страхования жизни.
обсуждение