При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 68729 от 17.02.2017
ГТЛК размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 5,125%
- 24.05.2017 | 17:17
- Рынки
- ИА «Финмаркет»
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн под 5,125%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял около 5,5%, затем он был снижен до 5,25-5,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 5,125-5,25%, размещение проходит по его нижней границе. Перед закрытием книги заявок спрос на евробонды превышал $2,2 млрд.
Road show выпуска прошло 19-23 мая в Лондоне, Москве и Швейцарии. Организаторами сделки выступают JP Morgan, "Ренессанс Капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и SG CIB.
ГТЛК дебютировала на рынке еврооблигаций в прошлом году, разместив 5-летние долговые бумаги на $500 млн под 5,95% годовых. Книга заявок на еврооблигации компании была также переподписана более чем в 4 раза, основными покупателями евробондов стали европейские инвесторы.
ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
все рынки »
-
-
377
ПОДПИСАТЬСЯ на канал Finversia
Решит ли ипотека квартирный вопрос?
Была у лисицы избушка ледяная, а у зайца – лубяная… Как вы помните, когда лисье и́глу растаяло, началась свара, которую прекратил петух с косой через плечо. Так что квартирный вопрос – дело не только советского прошлого и российского настоящего, корни его куда глубже.
ФРС может приостановить цикл снижения ставок в декабре
Федеральная резервная система США (ФРС) может приостановить цикл снижения процентных ставок на декабрьском заседании, согласно прогнозу японского финансового гиганта Nomura.
Тимур Аитов: «Нас спасет «золотой» переводной рубль СЭВ»
Тема трансграничных платежей, а, точнее, их задержек, в центре внимания всех – и чиновников, и бизнесменов и даже граждан. Тем не менее, вопрос не решён, а СМИ сообщают о новых и новых задержках. Есть ли выход из ситуации? Об этом – разговор с финансовым экспертом Тимуром Аитовым, председателем комиссии по финансовой безопасности совета Торгово-промышленной палаты России,
обсуждение