Индекс МосБиржи финишировал в небольшом плюсе

В среду, 1 ноября, российский фондовый рынок сумел прервать двухдневную череду снижения, завершив торги в небольшом плюсе. Позитивом для российского рынка служило удорожание цен на энергоресурсы и основные металлы. Содействовала росту также в целом благоприятная обстановка на мировых рынках на фоне ожиданий продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП в США.

Рынок продолжает переваривать повышение ставки ЦБ РФ в пятницу на 2 п.п. до 15%, что оказывает давление на привлекательность фондового рынка. Давление также оказывало продолжение укрепления национальной валюты, что негативно для экспортеров, широко представленных среди российских эмитентов.

Сегодня после закрытия торгов, помимо прочих макроданных, будут опубликованы сентябрьские данные по ВВП, розничным продажам и уровню безработицы в России.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи повысился на 0,2% до 3 206,52 пункта, долларовый РТС – на 0,8% до 1 088,42 пункта, отразив укрепление рубля к доллару. Пара USD/RUB торгуется на уровне 92,8000 руб. (-0,64%), ближайший фьючерс на Brent дорожает на 1,3% до $86,25 за баррель.

Лучше рынка выглядели бумаги ИТ и строительных компаний. Слабее рынка финишировали бумаги потребительских, транспортных и металлургических компаний.

Среда была не богата на корпоративные новости на российском рынке. Ярким исключением стал HeadHunter. Бумаги оператора рекрутинговой площадки финишировали в плюсе на 2,3% на фоне новостей о предложении по обмену или выкупу акций, хранящихся вне российской инфраструктуры, и редомициляции. Компания опубликовала оферту на выкуп у держателей акций и ADS HeadHunter Group, которые хранятся вне российской инфраструктуры, этих бумаг по 910,5 руб. за штуку, что предполагает дисконт в размере 76% к текущей стоимости бумаг на МосБирже.

Лидерами среди бумаг, включенных в расчет индекса МосБиржи, сегодня стали акции ПИК (+2%), ММК (+2%), МосБиржи (+1,5%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи закрылся выше «круглого» значения 3200 пунктов, прервав двухдневное снижение. В случае отталкивания от поддержки индекс может попытаться вновь протестировать сентябрьский максимум (3287 пунктов). В случае углубления снижения возможен откат к 3000 пунктам.

Фондовые индексы США растут в ожидании решения ФРС

В среду, 1 ноября, на открытии американские акции дорожают на ожиданиях продолжения паузы в цикле ужесточения ДКП США. Сегодня в 21:00 МСК Федрезерв обнародует решение о целевой ставке по федеральным фондам. Как ожидается, регулятор сохранит ставку на уровне 5,25-5,5%. Кроме того, инвесторы оценивают макроданные и корпоративные отчеты.

По состоянию на 18:35 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,5%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,4%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,6%.

По данным ADP, число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Рынок ожидал роста занятости на 150 тыс.

Индекс деловой активности в производственном секторе США ISM Manufacturing в октябре снизился до 46,7 пункта по сравнению с 49 пунктами месяцем ранее, по данным Института управления поставками (ISM). Рынок рассчитывал на сохранение индекса на уровне 49 пунктов. Индекс остается ниже значения в 50 пунктов уже 12 месяцев подряд. Такой длительный период сокращения активности последний раз был отмечен во времена рецессии 2007-2009 гг.

Американский производитель продуктов питания Kraft Heinz (+3,3%) отчитался о росте выручки на 1% г/г до $6,57 млрд в 3К23, хуже прогнозных $6,71 млрд. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,72 на акцию, лучше ожидаемых $0,66 на акцию. В то же время Kraft Heinz улучшил прогноз по скорректированной чистой прибыли на 2023 год до $2,91-2,99 (ранее $2,83-2,91 на акцию), но заявил, что органический рост продаж по итогам года, вероятно, будет ближе к нижней границе прогнозного диапазона 4-6%.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции AMD (+7,5%), NVIDIA (+2,4%), Microsoft (+2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,3%.

Акции американского производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder обвалились на 18% на ухудшении прогнозов. В 1К24 ф.г. выручка Estee Lauder сократилась на 10,5% до $3,518 млрд, немного хуже прогнозных $3,53 млрд. Скорр. чистая прибыль в июле-сентябре составила $0,11 в расчете на акцию по сравнению $1,37 на акцию годом ранее. Рынок в среднем ожидал скорректированный убыток на уровне $0,21 на акцию. Инвесторов могло расстроить ухудшение годового прогноза: ожидания по скорр. прибыли были снижены до $2,17-2,42 на акцию (с $3,5-3,75). Менеджмент ожидает динамику выручки в диапазоне от снижения на 2% до повышения на 1% в номинальном выражении (ранее прогнозировался рост на 5-7%).