Индекс МосБиржи может просесть до 3280 пунктов

В понедельник, 18 марта, на мировых рынках наблюдаются разнонаправленные настроения из-за смешанной макроэкономической статистики и негативной финансовой отчётности крупных компаний.

Например, Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до -20,9 пункта с -2,4 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до -6 пунктов. Это является вторым худшим результатом за последние 12 месяцев. Также предварительные данные по потребительскому доверию к экономике США, рассчитываемые Мичиганским университетом, оказались хуже ожиданий (76,5 пункта против консенсуса 77,1 пункта).

Главными макроэкономическими событиями в Штатах на этой неделе будет выход следующих данных:

- Решение ФРС по процентной ставке и пресс-конференция ФРС (20 марта)
- Продажи на вторичном рынке жилья за февраль (21 марта)
- Предварительные данные по сводному индексу деловой активности PMI за март (21  марта)
- Первичные заявки на пособия по безработице на прошлой неделе (21 марта)

На корпоративном фронте инвесторы будут следить за квартальными отчетностями таких крупных компаний, как Micron, Nike, Darden Restaurants и многих других.

По состоянию на 12:00 МСК европейский индекс Stoxx 600 растёт на 0,01%. Фьючерс на S&P 500 снижается на 0,33%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается на 1 б.п. и составляет 4,306%. Китайский CSI 300 вырос на 0,94%, а гонконгский Hang Seng на 0,01%. Индекс Мосбиржи снижается на 0,14%, долларовый РТС растёт на 0,84%. Фьючерсы на нефть Brent растут на 0,69%.

Акции Adobe снизились на 13,7% по итогам торгов в пятницу. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в первом квартале 2024 финансового года снизил чистую прибыль вдвое. В связи этим, капитализация других крупных технологических компаний также уменьшилась: Microsoft - на 2,1%, Amazon - на 2,4%, Alphabet - на 1,3%, Apple - на 0,2%. Последние три компании входят в стратегию «US. Сбалансированная».

Промышленное производство в КНР в январе-феврале увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, темпы роста немного ускорились по сравнению с 6,8% в декабре и стали максимальными почти за два года. При этом подъем превзошел консенсус-прогноз аналитиков, составлявший 5%.

Помимо этого, розничные продажи в КНР в январе-феврале увеличились на 5,5% в годовом выражении, при консенсусе в 5,2%.

Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции ритейлера JD.com, подорожавшие на 3,7%. Кроме того, выросла капитализация автопроизводителей BYD и Geely - на 3,1% и 1,8% соответственно, производителя потребительской электроники Xiaomi - на 2,9% и интернет-гиганта Tencent - на 2%.

Самым главным событием на азиатском фондовом рынке будет заседание Банка Японии 19 марта, где решится, останется ли регулятор верен своей политике отрицательных процентных ставок. Консенсус-прогноз предполагает, что текущее заседание станет историческим, так как ключевая ставка станет нейтральной (0%) впервые с 2016 года, что может оказать негативный эффект на долговой рынок всего азиатского региона.

Индекс Московской Биржи начал неделю c небольшого снижения, опустившись ниже 3300 пунктов на фоне укрепления рубля. Сегодня стали доступны к торгам на Мосбирже акции ТКС Холдинг. В связи с позитивными корпоративными новостями на прошлой неделе, не было большого гэпа вниз на открытии (всего -2% от закрытия 15 февраля). Однако весь навес продавцов ещё не полностью реализован, и в ближайшие несколько недель котировки могут находиться в боковике. 

Лидерами роста к середине дня оказались бумаги Русснефть (+2,33%), ДЭК (+2,13%), ВК (+1,40). Из ведущих эмитентов в минусе торговались акции Детского Мира (-3,53%), Polymetal (-2,33%), ТКС Холдинг (-2,24%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Обращаясь к технической картине, на недельном графике индекс Мосбиржи находится ниже уровня поддержки 3300 пунктов. Если он закроет день под ним, то возможно дальнейшее снижение до ближайшей поддержки 3280 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 вышел из своего восходящего клина и закрылся ниже него. При закрытии следующего дня ниже этого клина возможно дальнейшее снижение. Также на графике с декабря 2023 года копится дивергенция по RSI, которая намекает на коррекцию. Ближайший сильный уровень поддержки 4800 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 также двигается внутри восходящего клина, однако тут нет столь сильной дивергенции по RSI. Поэтому есть вероятность того, что рост продолжится внутри границ клина.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 образовалась бычья свеча с закрытием у её максимумов, которая намекает на продолжение роста. Однако сейчас котировки находятся у своего уровня сопротивления, поэтому нужно ждать закрытия следующего торгового дня: если цена закрепится выше сопротивления 3600 пунктов, то этот уровень можно считать пробитым, и рост вероятно продолжится.