Индекс МосБиржи не смог удержаться в плюсе

В понедельник, 23 октября, российский фондовый рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику. Тон на рынке задавали операционные отчеты компаний и прочие корпоративные новости. Кроме того, российские инвесторы готовятся к предстоящему пятничному заседанию Банка России по ключевой ставке, в ходе которого регулятор, вероятно, примет решение об очередном повышении ставки в целях охлаждения инфляции.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии закрылся в минусе на 0,2% на уровне 3 264 пунктов. Индекс РТС в то же время уверенно поднялся на 0,9% до отметки 1 091 пункт благодаря снижению курса USD/RUB на 0,9% до 94,4 руб. – минимального уровня с 12 сентября. Курс юаня аналогично опустился до минимума с 12 сентября, а курс евро – до минимума с конца августа.

«Северсталь» (+0,1%) представила нейтральные операционные результаты за III квартал и 9 месяцев текущего года. За 9 месяцев производство стали увеличилось на 5% (г/г), а продажи остались на уровне прошлого года. За III квартал выплавка стали снизилась на 9% (кв/кв), продажи в квартальном выражении не изменились. «Северсталь» также представила отчет по РСБУ.

Операционные результаты «Норильского никеля» (+0,3%) тоже можно охарактеризовать как нейтральные. Выпуск никеля за июль-сентябрь снизился на 9% в годовом выражении, но вырос на 21% в квартальном выражении. Производство меди сократилось на 11% (г/г), но увеличилось на 6% (кв/кв). Наиболее важно, что «Норникель» подтвердил свой прежний прогноз по производству металлов на 2023 год.

Агрохолдинг «Русагро» (+0,4%) сообщил о рекордной квартальной выручке за III квартал, показатель вырос на 35% (г/г) до 78,2 млрд руб. Ключевыми факторами роста доходов стали перенос продаж на конец сельскохозяйственного года (июль/июнь) и консолидация активов «Нижегородского масложирового комбината», доля которого в совокупных продажах составила 19%.

Операционные результаты CarMoney (+0,5%) порадовали. За 9 месяцев объем выдач займов вырос на 21% (г/г) и достиг 2,7 млрд руб., причем II и III кварталы стали рекордными для компании по объему заключенных договоров. На конец сентября объем портфеля достиг 4,8 млрд руб., увеличившись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ритейлер «Лента» (-0,1%) по результатам III квартала сообщила о росте продаж на 7,3% (г/г), увеличении сопоставимых продаж на 8% (г/г) и росте онлайн-продаж на 45% (г/г). На прошлой неделе также стало известно о том, что «Лента» приобрела сеть магазинов «Монеточка», это позволит ей лучше конкурировать с другими ритейлерами в сегменте магазинов формата у дома.

Из операционного отчета «Русгидро» (+0,6%) следует, что за 9 месяцев выработка электроэнергии и отпуск теплоэнергии существенно не изменились относительно аналогичного периода прошлого года.

Сеть «Пятерочка» под управлением X5 Retail Group (-0,7%) объявила о приобретении прав аренды на более 100 магазинов сети «Гроздь» в Саратове и Саратовской области. Совокупная торговая площадь сети «Гроздь» оценивается в 37 тысяч кв. м. Интеграцию магазинов в сеть «Пятерочка» планирует завершить в I квартале 2024 года.

В лидерах роста по итогам понедельника оказались «Юнипро» (+5,2%), «Русолово» (+4,7%), «Софтлайн» (+3,6%), «Астра» (+3,5%), «Магнит» (+2,3%) и «НоваБев» (+1,9%).

Сильно просели по итогам торгов «Группа Позитив» (-2,4%), «Сургутнефтегаз» (ап -2,0%), «Полиметал» (-1,7%), «Роснефть» (-1,2%) и «Газпромнефть» (-1,2%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

В моменте индекс приблизился к максимумам 5 сентября, но завершил день ниже. Мы считаем, что на текущих уровнях велико сопротивление, но если индекс сможет его преодолеть, то до конца года сможет переписать годовые максимумы.

Американский рынок восстанавливается после пятничной просадки

В понедельник, 23 октября, торги на американских площадках стартовали в минусе, но достаточно быстро просадка была выкуплена. По состоянию на 19:00 мск индексы уже вышли в плюс: индекс Dow Jones прибавляет 0,1%, индекс широкого рынка S&P 500 подрастает на 0,4%, технологичный индекс Nasdaq Composite в плюсе на 0,6%.

Текущая неделя будет весьма насыщенной на макроэкономическую статистику. Во вторник выйдут предварительные индексы PMI за октябрь, в среду выйдет статистика по рынку жилья, в четверг будет опубликована первая оценка ВВП за III квартал, а в пятницу выйдет один из самых значимых для Федрезерва показателей – ценовой индекс расходов на потребление.

На этой неделе сезон отчетности в особенной степени добавит волатильности американскому рынку, поскольку будут отчитываться бигтехи Microsoft, Alphabet, Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в России) и Amazon. Из числа крупных компаний также отчитаются Visa, Mastercard, Exxon Mobil, Chevron, Merck, AbbVie, Coca-Cola, Comcast, T-Mobile, Danaher, Intel и многие другие.

В лидерах роста из S&P 500 торгуются Walgreens Boots Alliance (+5,2%), а также представители отрасли туризма Carnival Corp (+4,6%), MGM (+4,6%), Airbnb (+3,8%), Norwegian Cruise Line (+3,6%) и Wynn Resorts (+3,6%). Бодро поднимаются акции NVIDIA (+3%).

В аутсайдерах из S&P 500 находятся FMC (-12,1%) на фоне понижения прогнозов перед предстоящей отчетностью, Bath & Body Works (-4,1%), Occidental Petroleum (-3,3%), Hasbro (-2,9%) и Viatris (-2,9%).

Chevron (-2,5%) объявил о покупке Hess (-0,4%) за $53 млрд, что эквивалентно $171 за акцию – с небольшой премией в 5% к уровню закрытия пятницы.

Акции Apple (-0,3%) выглядят хуже рынка, отыгрывая новость о проверках в отношении компании Foxconn, которая является одним из главных подрядчиков «яблочной» компании. Акции Apple входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов), рекомендуем присмотреться к ним на текущих уровнях.