Индекс МосБиржи обновляет годовые минимумы

В понедельник, 10 октября, отечественные фондовые индексы завершили день на отрицательной территории. Акции «Газпрома», имеющие большой вес в индексах, снизились на 16,1% после дивидендной отсечки и ожидаемо утянули за собой индексы.

Большинство бумаг в составе индексов завершили торги в зеленой зоне, многие – вполне уверенным ростом. Но это не помогло. Индекс РТС впервые с конца апреля закрылся ниже психологически важного уровня 1000 пунктов. Индекс МосБиржи закрылся на минимуме с начала года.

По итогам основной торговой сессии Индекс МосБиржи просел на 1,4% до 1 916,97 пункта. Индекс РТС полегчал 4,1% до 963,88 пункта. При этом в начале торговой сессии индексы опускались до 1775,04 пункта и 906,88 пункта соответственно, так что большая часть просадки к вечеру была выкуплена. Рубль заметно ослаб по отношению к доллару и евро, что и обусловило более сильную просадку по индексу РТС относительно индекса МосБиржи. «Санкт-Петербургская биржа» с 12 октября начнет торги 42 акциями с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Таким образом, общее количество бумаг с Гонконгской биржи увеличится с 16 до 58 В числе новых эмитентов – Alibaba Health Information, ANTA Sports, Lenovo, Baidu, Bilibili, Hong Kong Exchanges and Clearing, NetEase, Kuaishou Technology, SMIC, JD Health International, Geely, Li Auto, NIO, XPeng и многие другие. Совокупная рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться в среду, составляет 6,4 трлн гонконгских долларов. Акции «Санкт-Петербургской биржи» отреагировали на данную новость крайне положительно, ростом на 11,5%.

Компания Softline объявила детали разделения компании на российский и международный бизнес. На первом этапе российский бизнес будет продан основателю и основному акционеру Игорю Боровикову за символическую сумму $1. В качестве компенсации остальные акционеры (кроме основного) получат дополнительные 0,6 акций Softline Holding на каждую ГДР в рамках бонусной эмиссии ценных бумаг, которая будет проведена за нулевое вознаграждение. В результате допэмиссии доля основного акционера Боровикова снизится с 53% до 44%. Впоследствии Softline Global сохранит листинг на LSE и Московской бирже. В будущем Softline Россия также может стать публичной, но сейчас пока это не представляется возможным из-за инфраструктурных ограничений. Разделение компании планируется завершить в ноябре 2022 года. ГДР Softline реагируют весьма сдержанно, бумаги по итогам торговой сессии скорректировались на 2,4%. Хотя разделение бизнеса позитивно для компании и ее акционеров, оно не снимает всей неопределенности.

«Сахалин-1» перейдет под управление «Роснефти», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Ранее проектом «Сахалин-1» управляла Exxon Mobil, которой принадлежит 30%. В проекте есть и другие иностранные акционеры, в частности, японская Sodeco, которой принадлежит также 30%, и индийская ONGC, которой принадлежит 20%. Иностранные участники должны в течение месяца согласиться или отказаться от перерегистрации доли в проекте на нового оператора.

Угольная компания «Распадская» сообщила, что за 9 месяцев 2022 года ее выручка по РСБУ увеличилась в 2,7 раза до 23,3 млрд руб., а чистая прибыль снизилась на 34% г/г и составила 28,2 млрд руб. акции «Распадской» завершили торговую сессию в плюсе на 3,3%. Акции «Группы Самолет» сегодня последний день торговались с промежуточными дивидендами в размере 41 руб. на акцию. По итогам торговой сессии акции прибавили 2,0%. Дивидендная доходность по акциям составит 2%.

Из числа ликвидных акций на МосБирже наибольший рост по итогам основной торговой сессии зафиксировали Cian (+9,5%), Globaltrans (+5,6%), «РусГидро» (+6,7%), «Энел Россия» (+6,7%), «ММК» (+6,2%), Ozon (+6,1%), VK Company (+5,6%), «Новатэк» (+5,6%), «Сбербанк» (+4,8%), «НЛМК» (+4,5%), «Лукойл» (+4,3%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

Полагаем, что в свете последних событий и в условиях высокой неопределенности индексу МосБиржи будет сложно закрепиться выше 2000 пунктов. Но попытки пробить эту отметку еще будут.

Торги в США стартовали на отрицательной территории

В понедельник, 10 октября, американские фондовые индексы снижаются в первые часы после начала торговой сессии.

Отчасти инвесторы продолжают отыгрывать пятничную статистику по рынку труда. Показатели по занятости оказались выше прогнозных, а это значит, что сильный рынок труда располагает к дальнейшему повышению ставки ФРС на ближайшем заседании в начале ноября.

Вместе с этим на этой неделе рынок ждет данных по инфляции, которые выйдут в четверг. Но маловероятно, что сейчас данные смогут изменить позицию Федрезерва.

По состоянию на 18:30 МСК индекс DJIA корректируется на 0,3% до 29 208,96 пункта, индекс S&P 500 снижается на 0,7% до 3 615,13 пункта, а индекс Nasdaq Composite проседает на 1,1% до 10 535,44 пункта. Все три индекса вновь приблизились к годовым минимумам после недолговременного отскока.

Amazon.com намерен в период до 2025 года инвестировать 1 млрд евро в электрификацию своей доставки в Европе. Флот электрофургонов для доставки на «последней миле» вырастет с 3 тыс. до 10 тыс. машин. Кроме того, компания закупит более 1,5 тыс. машин большой грузоподъемности для перевозки товаров между своими хабами. Акции Amazon.com снижаются на 0,6% вместе с широким рынком.

Производитель электрокаров Rivian объявил об отзыве около 13 тыс. автомобилей в связи с потенциальной технической проблемой, из-за которой водитель может потерять управление. На текущий момент компания поставил всего 14,3 тыс. машин, то есть под отзыв подпадает 90% всех машин, сошедших с конвейера. Акции Rivian теряют 10,1%.

Акции Tesla торгуются с нулевой динамикой после того, как компания сообщила о рекордных поставках электромобилей, произведенных на заводе в Шанхае, по итогам сентября.

Котировки автопроизводителей Ford (-7,1%) и General Motors (-5,7%) снижаются на фоне слабого прогноза по автомобильной отрасли от UBS.

Капитализация Wynn Resorts (-11,9%) и Las Vegas Sands (-9,1%) снижается на фоне сообщений о рекордном количестве новых случаев коронавируса за последний месяц в Пекине. Инвесторы опасаются начала новой волны заболеваемости в КНР и новых ограничений. Также в красной зоне торгуются круизные компании Norwegian Cruise Line (- 7,5%), Carnival (-6,4%) и Royal Caribbean Cruises (-4,5%).

Продолжаются распродажи в отрасли полупроводников на фоне введения экспортных ограничений на поставки полупроводниковой продукции и оборудования для производства полупроводников в Китай: Lam Research (-6,7%), Broadcom (-5,1%), Applied Materials (-4,8%), KLA Corporation (-4,6%), Qualcomm (-4,8%), NVIDIA (-4,0%). Кроме того, на прошлой неделе AMD и Samsung предварительно сообщили о слабых результатах за прошедший 3-й квартал.

В лидерах роста из индекса S&P 500 торгуются Walgreens Boots Alliance (+4,6%), Moderna (+3,8%), Mosaic (+3,1%), CarMax (+3,2%), Twitter (+2,8%), Merck (+2,6%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня демонстрируют близкую к нулевой динамику и выглядят лучше рынка.