Индекс МосБиржи перепродан и пытается закрепиться около 3341 пункта

В четверг, 30 мая, на мировых рынках в первой половине дня наблюдается преимущественно негативная динамика индексов.

Накануне американский рынок акций продемонстрировал снижение - по итогам торгов среды индекс S&P 500 снизился на 0,7% до 5266,9 пункта, Dow Jones уменьшился на 1,1% до 38441,5 пункта. Nasdaq Composite потерял 0,6% и составил 16920,6 пунктов. 

Экономическая активность в США продолжила расти с начала апреля до середины мая, сообщает ФРС в обзоре Beige Book («Бежевая книга»). В десяти из двенадцати округов наблюдалось небольшое или умеренное увеличение активности, в двух округах изменений не было. Жесткие требования к кредитованию и высокие ставки продолжали ограничивать рост кредитования. Спрос на жилье умеренно вырос, ускорилось строительство домов на одну семью, однако высокие ставки по ипотеке сдерживали продажи.

Российские фондовые индикаторы в четверг показывают разнонаправленные движения. Внешний фон можно оценить как негативный из-за ослабления ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС и снижения цен на нефть. 

По состоянию на 11:55 МСК европейский индекс STOXX 600 Europe увеличивается на 0,26%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,42%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уменьшается на 2 п.п. и составляет 4,59%. Российский индекс МосБиржи растет на 0,11%, а индекс РТС уменьшается на 0,19%. Фьючерсы на нефть Brent дешевеют на 0,06% до $83,55 за баррель.

В Гонконге торги закрылись в миноре: Hang Seng снизился на 1,3%. Лучше рынка смотрелись бумаги China Information Tech (+11,7%), China Huarong Energy (+11,4%). Лидерами падения стали акции China Resources Land (-3%), China Overseas Land (-2,4%) и MTR Corp. (-2,3%).

В Старом Свете акции немецкой службы доставки Delivery Hero снизились на 6,4% после того, как банк Morgan Stanley понизил их рейтинг с «выше рынка» до «на уровне рынка». Капитализация IDS, материнской компании британской почтовой службы Royal Mail, выросла на 4,3% после сообщения о ее продаже холдингу EP Group, принадлежащему чешскому миллиардеру Даниэлю Кржетинскому, за 5,2 млрд фунтов стерлингов ($6,6 млрд).

В США акции американского ритейлера спортивных товаров Dick's Sporting Goods выросли на 15,9%. Несмотря на снижение чистой прибыли в 1К 2024, компания увеличила выручку больше, чем ожидалось рынком. Оператор популярной платформы для торговли на фондовом рынке Robinhood Markets анонсировала программу обратного выкупа акций на $1 млрд, что привело к росту стоимости акций на 3%. Бумаги ритейлера автомобильных запчастей и аксессуаров Advance Auto Parts упали на 10,9% вследствие снижения выручки в 1К 2024, что разочаровало инвесторов. 

На российском рынке в наибольшем плюсе торгуются бумаги «Яндекса» (+1,8%), «Циана» (+1,7%), «ФосАгро» (+1,2%), «ЛСР» (+1,1%). В наибольшем минусе находятся акции «НЛМК» (-1,3%), «Северстали» (-1,1%), «Русала» (-1,1%) и «Полюса» (-0,8%).

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС с 21 июня войдут обыкновенные акции «Европлан». 

Основной акционер «Трубной металлургической компании» («ТМК»), владеющий 89,1% акций, планирует разместить около 2% обыкновенных акций в рамках вторичного публичного предложения (SPO). Прием заявок на участие в SPO будет открыт с 30 мая по 3 июня. Бумаги поднимаются на 0,5%. 

Группа «Аэрофлот» планирует существенно увеличить международные перевозки в 2024 году. В 2024 году группа рассчитывает перевезти 11,3 млн пассажиров за рубеж (против 9,6 млн пассажиров в 2023 году). Целевой общий пассажиропоток «Аэрофлота» на 2024 год составляет 51,4 млн человек (+9% г/г). Сегодня авиаперевозчик раскроет финансовые результаты за 1К 2024. Акции компании растут на 1,2%. 

X5 Retail Group возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции, заявила президент компании Екатерина Лобачева в интервью РБК. Она уточнила, что это произойдет не ранее 2025 года. В настоящий момент компания находится в процессе переезда в Россию. Бумаги прибавляют 0,7%.

Совет директоров «Совкомфлота» рекомендовал финальные дивиденды по итогам 2023 года в размере 11,27 руб. на акцию, что соответствующей текущей дивидендной доходности в 8,5%. Акции поднимаются на 0,2%. 

Сегодня «Алроса» торгуется последний день с дивидендом 2,02 руб. на акцию, что соответствует текущей дивидендной доходности в размере 2,5%. А «ММК» проведет ГОСА по дивидендам за 2023 г. 

Инвесторам, интересующимся фондовым рынком Поднебесной, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон», которая доступна только квалифицированным инвесторам.

Техническая картина

Индекс МосБиржи

По стохастическому осциллятору индекс МосБиржи в настоящее время перепродан и пытается закрепиться у уровня сопротивления около 3341 пунктов. В случае успешного преодоления этого уровня, возможно возвращение к локальным максимумам.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках бокового коридора 5260-5340 пунктов. Стохастический осциллятор находится в нейтральной зоне, поэтому ожидаем продолжения движения в рамках бокового коридора.

Europe STOXX 600

STOXX 600 движется в рамках восходящего канала. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным. Не исключено укрепление к 522 пунктам. 

CSI 300

На дневном графике CSI 300 торгуется в рамках бокового коридора 3486-3706 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перепроданным, поэтому не исключаем укрепление до 3640 пунктов.