Индекс МосБиржи показал околонулевое снижение в среду

В среду, 8 ноября, российский фондовый рынок финишировал в символическом минусе на фоне отрицательной динамики цен на энергоресурсы, металлы, а также продолжающегося укрепления национальной валюты.

Смешанный настрой внешних площадок также не сопутствовал более направленному движению российского рынка. Рынки АТР закрылись на отрицательной территории на фоне слабых данных по торговому балансу Китая в октябре. Европейские площадки торгуются в плюсе, положительным фактором могло выступить замедление инфляции в Германии, крупнейшей экономике Еврозоны, до 3,8% в годовом выражении в октябре по сравнению с 4,5% в сентябре. Таким образом, темп инфляции находится на минимальном уровне с 2021 года.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился на символические 0,03% до 3 245,43 пункта, долларовый РТС вырос на 0,5% до 1 113,03 пункта, отразив укрепление рубля к доллару. Пара USD/RUB торгуется на уровне 91,4750 руб. (-0,6%), ближайший фьючерс на Brent снижается на 1,7% до $80,23 за баррель.

Лучше рынка выглядели бумаги транспортных и телеком компаний, акции электроэнергетиков.

Слабее рынка финишировали бумаги строительных, нефтехимических и ИТ-компаний.

Обыкновенные акции Сбера (+1,5%) и «префы» (+1,3%) обновили локальные максимумы, завершив торги на максимальных уровнях с начала 2022 года. Сегодня Председатель Правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что выдача ипотеки в Сбере по итогам 2023 года вырастет примерно на 80% по сравнению с прошлым годом — до 4,6 трлн руб. Вчера набсовет кредитной организации утвердил стратегию на ближайшие три года и основные положения дивидендной политики, которые будут озвучены 6 декабря. Страны G7 не смогли согласовать ограничения в отношении российских алмазов, следует из заявления министров иностранных дел G7 по итогам саммита в Японии. Бумаги Алросы подорожали на 1,4%.

Акции «Дальневосточного морского пароходства» выросли в стоимости на 5,1% на фоне новостей о том, что акции ДВМП, находящиеся сейчас в собственности государства, будут переданы «Росатому».

Акции «СПБ Биржи» снизились в стоимости на 0,3% на фоне сообщений о том, что торговая площадка «не будет выступать с какими-либо заявлениями или комментариями о ходе переговоров с международными партнерами и юридическими консультантами до их завершения». Напомним, на прошлой неделе «СПБ Биржа» попала под блокирующие санкции США, в связи с чем торги зарубежными бумагами на площадке не проводятся.

Лидерами роста среди акций, включенных в расчет индекса МосБиржи, сегодня стали бумаги Глобалтранса (+2,3%), «префы» Транснефти (+1,8%), акции ИнтерРАО (+1,4%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией « RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи, продолжая торговаться в боковом канале 2990-3290 пунктов, закрылся вблизи 21-дневной скользящей средней, которая выступает поддержкой. Сентябрьский максимум выступает сопротивлением. Если поддержка не устоит, возможен откат к 2990 пунктам.

Фондовая Америка открылась в плюсе, продолжив недельное ралли

В среду, 8 ноября, на открытии американские акции торгуются в символическом плюсе, продолжая рост, длящийся уже неделю. Позднее сегодня ожидается выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. На этой неделе ряд представителей FOMC указали на экономическую устойчивость США, заняв более ястребиную позицию в отношении ДКП. Например, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари сказал, что для ФРС лучше сделать больше, чем меньше в своей ограничительной денежно-кредитной политике, чтобы снизить инфляцию к целевому значению в 2%.

Инвесторы будут оценивать выступление Пауэлла на предмет новых сигналов о краткосрочных перспективах монетарной политики. Кроме того, инвесторы отыгрывают отдельные идеи на фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетностей.

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,05%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,1%. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,15%.

WK Kellogg (+6%), производитель сухих завтраков, недавно выделенный от Kellanova, хорошо отчитался за 3К23. Квартальная выручка составила $692 млн, лучше ожидаемых $666,3 млн. Прибыль на акцию составила $0,49, также лучше консенсус-прогноза ($0,27). Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Roblox (+17,5%), Nintendo (+3,8%), United Airlines Holdings (+3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, дорожают на 0,5%.

Биотех Biogen (-3,5%) отчитался о прибыли на акцию в 3К23 в размере $4,36, лучше прогнозных $3,99. Квартальная выручка ($2,53 млрд) также превзошла ожидаемые $2,39 млрд. Прогноз по прибыли на акцию по итогам 2023 года был изменен до $14,50- 15,00 (ранее: $15-16), что отражает эффект от разводнения в результате сделки с фармацевтической Reata.

Акции Warner Bros Discovery обвалились на 15%. В 3К23 медиа-гигант сократил свои убытки в третьем квартале, чему способствовал кассовый успех кинофильма «Барби», но результаты оказались слабее ожиданий. Квартальная выручка составила $9,98 млрд, немного ниже прогноза в $10 млрд, квартальный убыток сократился до $0,17 на акцию по сравнению с убытком в $0,95 на акцию в 3К22, что, однако, оказалось хуже ожидаемого убытка в размере $0,11 на акцию.