Индекс МосБиржи прервал серию из шести позитивных недель

Российские фондовые индикаторы ощутимо повысились в пятницу, 18 августа, хотя Индекс МосБиржи и завершил в минусе неделю в целом. Таким образом, индекс прервал серию из шести позитивных недель подряд.

Поводом для отскока на рынке после заметной просадки в предыдущие дни стали стабилизация курса рубля после сильного укрепления в предыдущие дни и приостановка снижения цен на нефть. Кроме того, определенную положительную роль продолжала играть дивидендная тема в связи с наступившим сезоном объявлений промежуточных выплат за 2023 год. Между тем сдерживающим фактором выступало ухудшение настроений на зарубежных фондовых площадках на опасениях, что жесткая монетарная политика в Штатах может сохраняться дольше, чем предполагалось ранее. Отметим также, что активность торгов сегодня была заметно ниже, чем в предыдущие дни, что может объясняться фактором пятницы, когда участники рынка традиционно предпочитают проявлять осторожность перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи вырос на 1,71% до 3111,2 пункта, долларовый Индекс РТС — на 1,76% до 1047 пунктов.

В лидерах роста сегодня оказались акции ГК «ПИК» (+5,4%), Московской биржи (+4,6%), «Ростелекома» (ао +2,5%), «Алросы» (+2,3%), «Полюса» (+2,1%), МТС (+2%), «Магнита» (+1,9%), «Новатэка» (+1,9%). В минусе из ведущих эмитентов завершили день только бумаги «Глобалтранса» (-0,8%), «Транснефти» (-0,2%) и «Русала» (-0,1%).

Cian отчитался о росте выручки во II квартале 2023 года на 40% до 2,66 млрд руб. При этом скорр. EBITDA увеличилась на 23% до 590 млн, а чистая прибыль составила 404 млн руб. Тем не менее расписки «Cian» подешевели на 1,4%.

Наблюдательный совета банка «Санкт-Петербург» рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. — на привилегированную. Дивидендный вопрос будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров 26 сентября, дата закрытия реестра на получение дивидендов — 9 октября. Между тем стоимость обыкновенных акций банка «Санкт-Петербург», которые сильно выросли в предыдущие дни, сегодня понизилась на 2,4%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от нижней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3230-3240 пунктов.

Фондовая Америка завершает неделю на минорной ноте

Американские фондовые индикаторы в среднем умеренно снижаются в пятницу и завершают в «красной зоне» неделю в целом. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания сохранения жесткой монетарной политики ФРС в течение продолжительного времени, усилившиеся после выхода протокола июльского заседания регулятора. Согласно документу, многие чиновники Федрезерва по-прежнему видят «существенные повышательные риски для инфляции», что может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. И хотя трейдеры почти на 90% уверены в том, что ФРС на сентябрьском заседании воздержится от повышения ставки, вероятность ее нового подъема на 25 б.п. в ноябре оценивается достаточно высоко —примерно в 37%, согласно инструменту FedWatch от CME Group. На таком фоне доходность 10-летних трежериз удерживается вблизи максимумов с 2008 года, что оказывает дополнительное давление на акции.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,06% до 34 494,5 пункта. Между тем индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,10% до 4365,9 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite опустился на 0,64% до 13 231,1 пункта.

Акции Applied Materials, одного из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов, подорожали на 1,8%, поскольку компания отчиталась с превышением ожиданий по выручке и прибыли в III финквартале с окончанием в июле, а также дала сильный прогноз на текущий финквартал.

В то же время капитализация онлайн-ритейлера люксовой одежды Farfetch рухнула на 38,8% в связи с тем, что выручка компании во II квартале оказалась заметно слабее ожиданий, при этом она также ухудшила прогнозы на весь год.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,2%.