Индекс МосБиржи продолжил восстановление

Во вторник, 17 сентября, индекс МосБиржи продолжил рост после успешной вчерашней сессии. Оптимистичные настроения на внешних площадках, отскок цен на нефть, а также ослабление рубля выступают позитивными факторами для российского рынка акций.

Индекс МосБиржи вырос на 1,06% до 2773,37 пункта, а долларовый РТС окреп на 0,75% до 955,57 пункта.

Официальный курс доллара Банка России на 18 сентября составил 91,4292 руб. (+0,31%), а курс евро – 101,5057 руб. (+0,22%).

Фьючерс на нефть марки Brent сегодня вырос на 1,0% до $ 73,48 за баррель.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных потребительских кредитов в августе сократился на 9,1% м/м, что указывает на постепенное охлаждение рынка кредитования в условиях жесткой монетарной политики Банка России. Тем временем ЦБ РФ повысил прогноз по прибыли банковского сектора на 2024 г. до 3,3–3,8 трлн руб. с 3,1–3,6 трлн руб. Акции крупнейших банков России сегодня показали умеренный рост: «Совкомбанк» (+1,8%), «Сбер» (+0,8%), «ВТБ» (+0,7%), «ТКС Холдинг» (+0,6%).

Издание «Politico» сообщило о призыве группы американских конгрессменов ввести санкции на импорт российского гелия. Ранее 14-й пакет санкций ЕС уже затронул российский гелий.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

За последние несколько дней индекс МосБиржи в ходе отскока пробил линию многомесячного нисходящего тренда. Сейчас целью для роста является отметка в 2820 пунктов, которая совпадает с уровнем 50-дневной скользящей средней. Если в ближайшие дни бенчмарк сможет пересечь этот уровень, можно будет с большей уверенностью говорить о переломе «медвежьего» тренда.

Американский рынок на позитиве перед заседанием ФРС

Накануне очередного заседания Федрезерва, на котором регулятор, вероятно, начнет цикл смягчения монетарной политики, настроения инвесторов остаются позитивными.

Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average вырос на 0,38% до 41 781,77 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 укрепился на 0,56% до 5 471,69 пункта, обновив при этом исторический максимум. Nasdaq Composite подскочил на 0,82% до 17 735,92 пункта.

Розничные продажи в США в августе неожиданно выросли на 0,1% м/м, что свидетельствует об относительно устойчивом потребительском спросе в американской экономике. Экономисты ожидали снижения на 0,2% м/м. Объем промышленного производства за август также превзошел ожидания, продемонстрировав рост на 0,8% м/м, тогда как аналитики прогнозировали лишь 0,2% м/м. Эти статистические данные укрепили уверенность инвесторов в том, что Федрезерв движется в направлении «мягкой посадки» американской экономики.

Главным событием текущей недели, безусловно, станет заседание ФРС в среду. Аналитики в основном ожидают снижения ключевой ставки на 25 б. п., тогда как трейдеры, согласно данным CME Group, закладывают 61% вероятность снижения ставки на 50 б. п. Переход к более агрессивному смягчению монетарной политики может усилить опасения на рынке относительно состояния американской экономики, в частности, сектора труда.

Акции Intel сегодня продолжили рост и подорожали на 7,3%. Инвесторов воодушевили планы компании выделить бизнес по производству чипов в отдельную компании. Данный шаг позволит литейному подразделению получить доступ к независимым от Intel источникам финансирования. Кроме того, Intel объявила о приостановке строительства заводов в Германии и Польше.

Акции Microsoft выросли на 1,4%. Технологический гигант объявил об увеличении квартального дивиденда на 10,7%, до $0,83 на акцию, а также одобрил крупнейшую в истории компании программу обратного выкупа акций на $60 млрд.

Котировки других технологических компаний США тоже проводят торговую сессию на позитиве: Amazon (+1,8%), Netflix (+1,1%), Alphabet (+1,1%). Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», сегодня показывают околонулевую динамику.