Индекс Мосбиржи пытается определиться с направлением движения

В четверг, 26 сентября, мировые рынки показывают смешанную динамику индексов.

Американский фондовый рынок, в основном, закончил основную сессию в «минусе». Сегодня инвесторы ожидают данных по изменению ВВП США за 2-й квартал 2024 года, а завтра - отчета о доходах и расходах американских физлиц за август, включающий индикатор инфляции, который является важным показателем для ФРС США при принятии решений. Также инвесторы могли оценить данные по продажам новых домов в США за август, которые упали на 4,7% м/м, составив 716 тыс., согласно министерству торговли США.

По итогам торгов среды, индекс Dow Jones ослаб на 0,7% до 41 914,7 пунктов, S&P 500 упал на 0,19% до 5 722,2 пунктов, NASDAQ вырос на 0,04% до 18 082,2 пунктов, NYSE снизился на 0,64% до 19 381,1 пункта.

Аналитики Barclays улучшили рейтинг акций поставщика решений в сфере IT и телекоммуникаций Hewlett Packard Enterprise, в результате чего акции фирмы поднялись на 5,14%. Также аналитиками улучшена прогнозная цена акций компании с $20 до $24.

Micron Technology, крупнейший производитель чипов, выпустил отчет за 4-й квартал 2024 финансового года, где показал рост выручки на 13,8% до $7,75 млрд кв/кв, операционного денежного потока на 37,5% кв/кв до $3,41 млрд и чистой прибыли с $332 млн в 3-м квартале 2024 финансового года до $881 млн в 4-м. Помимо этого, компания улучшила прогноз на 2025 финансовый год на основе роста спроса на аппаратно-программный комплекс для создания систем искусственного интеллекта. На сильной отчетности акции Micron Technology Inc. выросли на 1,88% в рамках основной сессии.

Европейский фондовый рынок завершили торги в «зеленой зоне» на фоне новостей о масштабных мерах поддержки экономики властями Китая. Положительный эффект оказали и данные о росте потребительского доверия во Франции в сентябре до 95,1 пункта, что выше ожиданий рынка в 92 пункта. Данное значение является максимумом с февраля 2022 года.

По окончании основной сессии, индекс Europe STOXX 600 вырос на 0,87% до 523,8 пунктов, FTSE окреп на 0,52% до 8 311,5 пунктов, DAX увеличился на 1,11% до 19 128,6 пунктов, CAC 40 поднялся на 1,3% до 7 663,8 пунктов.

Слухи о расследовании властей США в отношении разработчика ПО SAP на предмет возможного сговора с конкурентами с целью завышения цен для государственных подрядчиков привели к падения стоимости акций на 3,31%.

Акции компании Orange, французского оператора связи, упали на 0,99% после того, как она анонсировала делистинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи.

Британская букмекерская компания Flutter Entertainment заявила о прогнозе по росту выручки на 14% каждый год в течение трех последующих лет и анонсировала выкуп акций на сумму $5 млрд. На фоне этих новостей акции Flutter выросли на 0,36%.

Азиатские рынки также получили поддержку благодаря новости о масштабной программе стимулирования экономики КНР, предусматривающей, помимо прочего, снижения ряда ставок Народным банком Китая.

Индекс Nikkei 225 вырос на 2,79% до 38 925,6 пунктов, Hang Seng увеличился на 3,58% до 19 813,3 пунктов, а CSI 300 окреп на 4,23% до 3 545,3 пунктов.

Гонконгский фондовый рынок показывает уверенный рост, в составе Hang Seng сильнее всего растут акции Haidilao International Holding, они крепнут на 17,86%, Li Ning увеличивается на 14,25% и Longfor Group на 27,8%. Серьезные результаты также показали японские бумаги в составе Nikkei 225 таких компаний как Ebara, выросшие на 5,2%, Tokyo Electron, окрепшие на 8,01% и Mitsukoshi Holdings, увеличившиеся на 7,66%.

Российский фондовый рынок к середине дня демонстрирует неоднозначную динамику. Индекс Мосбиржи с утра снижался, но к 12:20 растет на 0,17% до 2834,9 пунктов, а РТС растет на 0,16% до 966,4 пунктов. Скорее всего, падение цен на фьючерсы марки Brent на 2,06% до $72,15в итоге окажет влияние на инвесторов и индексы снова будут падать в течение дня.

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП России на 1,1 п.п. до 3,6% в 2024 году, а прогноз на 2025 остался тем же, на уровне 1,5%,

Лидерами роста к середине дня стали: «МКБ» (ао +4,56%), «Газпром» (ао +1,76%), «ФосАгро» (ао +1,73%).

В наибольшем «минусе» находятся: «ВК» (-1,03%), «OZON» (адр -0,91%), «Лукойл» (-0,83%)

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи сейчас пытается определиться с направлением движения, судя по графику, возможным уровнем сопротивления станет отметка 2911, после которой возможен разворот и курсирование между уровнями 2900 и 2830.

S&P 500

На графике индекс приблизился к уровню сопротивления в 5 751, тем не менее, согласно индексу относительной силы (RSI) индекс не выглядит перекупленным, поэтому после коррекции возможен рост до отметки 5 751 пункт..

Europe STOXX 600

Видим на графике, что европейский индекс двигается в боковом коридоре с границами 510-525 пунктов. Индекс RSI показывает, что европейский бенчмарк может развернуться на уровне сопротивления 526, после чего его ждет поддержка в районе отметки 515 пунктов.

CSI 300

На месячном графике индекс смог отскочить от уровня поддержки 3 145, следующим испытанием для бенчмарка будет отметка 3688 пунктов. В случае пробития, возможен дальнейший рост до 3800.