Индекс МосБиржи растет вместе с мировыми площадками

В среду, 22 сентября, торги на российском рынке завершились на положительной территории. Отечественные индексы солидарны с мировыми площадками, на которых сегодня царит оптимизм в преддверии заседания ФРС США. Также поддержку рынку оказывают растущие цены на нефть – сегодня нефть марки Brent прибавляет в цене 1,9%.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи продемонстрировал рост на 1,5% до 4 030,98 пункта, а индекс РТС поднялся на 2,1% до 1 747,31 пункта.

Из макроэкономической статистики стоит отметить публикацию еженедельных данных по инфляции. Росстат сообщил, что за неделю с 14 по 20 сентября индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Таким образом, с начала года инфляция составила 4,9%.

В то же время цены производителей промышленных товаров в августе увеличились на 1,5% относительно июля. Месяцем ранее рост составлял 2,6%. В годовом выражении индекс цен производителей промтоваров в августе показал рост на 28,6%, сообщает Росстат.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что алюминиевая отрасль не получала сверхдоходы от ценовой конъюнктуры в последние годы, а потому обсуждаемое повышение налоговой нагрузки на металлургическую отрасль не коснется «РУСАЛа». На этом фоне акции компании по итогам основной торговой сессии прибавили 6,3%.

Несмотря на то, что представителям черной металлургии в будущем не избежать повышения налоговой нагрузки, их акции сегодня также в лидерах роста наряду с «РУСАЛом». Бумаги «ММК», «НЛМК» и «Северстали» по итогам основной торговой сессии выросли на 4,2%, 3,1% и 2,6% соответственно.

Сегодня последний день торговались с промежуточными дивидендами акции «ФосАгро» (дивиденд 156 руб. и доходность 3,1%) и расписки Fix Price (дивиденд 11,5 руб. и доходность 1,9%). Бумаги «ФосАгро» завершили основную торговую сессию ростом на 2,1%, а бумаги Fix Price – снижением на 1,8%.

По итогам основной торговой сессии на широком рынке в лидерах роста также оказались «Мечел» - ао (+15,3%), «Нижнекамснефтехим» - ао (+7,5%), «ТМК» (+6,8%) и «Распадская» (+5,2%). В свою очередь, лидерами снижения стали «Московская биржа» (-1,6%), «ФСК ЕЭС» (-0,7%) и Petropavlovsk (-0,7%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. Индекс пробил вверх уровень 20-дневной средней и направляется к верхней границе канала. Уровнем сопротивления выступает исторический максимум на отметке 4081 пункта, а уровнем поддержки может стать 50-дневная скользящая средняя на отметке 3886 пунктов.

Заседание ФРС задаст динамику американскому рынку

В среду, 22 сентября, американские фондовые индексы начали торги в плюсе в ожидании, что ФРС США по итогам сегодняшнего заседания может озвучить планы по сворачиванию программы QE. В случае если риторика регулятора окажется более ястребиной, рынки могут войти в фазу коррекции. Но есть надежда, что слабые данные по новым рабочим местам и замедление инфляции заставят Центробанк повременить с ужесточением условий.

По состоянию на 19:00 МСК индекс DJIA растет на 1,3% до 34 369,94 пункта, индекс S&P 500 увеличивается на 1,2% до 4 406,17 пункта, а индекс Nasdaq Composite демонстрирует рост на 1,1% до 14 907,30 пункта.

По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи домов на вторичном рынке жилья в США в августе составили 5,88 млн в годовом выражении, снизившись на 2% относительно июльских значений. Консенсус-прогноз по продажам на август составлял 5,87 млн в годовом выражении.

По данным EIA, запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3,5 млн баррелей, хотя консенсус прогноз предполагал не такое значительное снижение на 2,4 млн баррелей. Добыча нефти в США несколько увеличилась с 10,1 млн б/с до 10,6 млн б/с.

После закрытия торгов во вторник разработчик ПО Adobe отчитался за III финансовый квартал. Выручка компании выросла на 22% г/г до $3,9 млрд, тогда как чистая прибыль расширилась на 29% г/г и составила $1,2 млрд. Тем не менее акции теряют 2,8%.

Также ночью финансовый отчет за I фискальный квартал опубликовала логистическая компания FedEx. Выручка составила $22 млрд (рост на 14% г/г), а чистая прибыль достигла $1,2 млрд (снижение на 7% г/г). Акции компании в минусе на 7,9%.

Сегодня перед открытием торгов вышла отчетность гиганта пищевой промышленности General Mills за I фискальный квартал. Компания демонстрирует стабильные результаты: увеличение выручки на 4% г/г до $4,5 млрд и незначительное снижение чистой прибыли на 1% г/г до $638,2 млн. На фоне отчетности акции прибавляют 4,3%.

Pfizer и BioNTech планируют увеличить объем поставок вакцины от COVID-19 правительству США по некоммерческой цене в 2 раза до 1 млрд доз. Дополнительные 500 млн доз вакцины будут поставлены до конца сентября 2022 года, правительство намерено пожертвовать их странам с низким и средним уровнем дохода. Акции Pfizer реагируют ростом на 0,8%. Eli Lilly также не осталась в стороне, ЕС закупит у компании дополнительно 220 тыс. доз антиковидных коктейлей bamlanivimab и etesevimab. Ее акции растут незначительно на 0,1%.

Акции Incyte Corporation снижаются на 6,1% после одобрения FDA нового препарата компании opzelura для лечения атопического дерматита, который может иметь тяжелые побочные эффекты. Акции Facebook теряют 4,0% после сообщения о прекращении переговоров относительно приобретения медийных активов в Австралии.

В лидерах роста сегодня представители нефтегазового сектора, сырьевого сектора и иные циклические компании.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, сегодня торгуются в плюсе на 1,4%.