Индекс МосБиржи сумел финишировать в плюсе

В среду, 16 ноября, Индекс МосБиржи открылся снижением на фоне обострения геополитической ситуации после падения ракеты на территории Польши. Однако после того, как риски эскалации не реализовались, индекс смог перейти к небольшому росту: предполагается, что в Польше упала ракета ПВО Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к инциденту в Польше, и повода для эскалации отношений с США и НАТО не было. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не видит признаков того, что Россия готовится к военным действиям против альянса.

Геополитическая повестка сегодня задала фон торгам, но на настроения инвесторов также влияли дивидендные новости отдельных эмитентов и квартальные отчеты. Укрепление рубля, снижение стоимости металлов и энергоносителей ограничили рост акций экспортеров, а негативная динамика на внешних фондовых рынках не давала поводов для позитива.

По итогам торговой сессии в среду Индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2227,2 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,3% до 1163,6 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 60,3500 руб. (-0,1%), ближайший фьючерс на Brent подешевел на 1,6% и торгуется на уровне $92,37 за баррель.

Застройщики сегодня упали на фоне новостей о том, что государство прекратит субсидирование льготной ипотеки на первичном рынке недвижимости с 31 декабря. Новость имеет негативный характер для рынка недвижимости, так как это может повлиять на количество сделок по продаже новостроек, снизить привлекательность жилья, привести к снижению стоимости недвижимости. Снизились акции «Самолета» (-2,2%), ЛСР (-2,2%), расписки Группы «Эталон» (-2%).

Совет директоров «Татнефти» рекомендовал промежуточные дивиденды за III квартал в размере 6,86 руб. на акцию, с учетом ранее выплаченных дивидендов за 6 месяцев выплаты за 9 месяцев составят 39,57 руб. на акцию. «Обычки» Татнефти выросли на 1,5%, «префы» – на 0,1%.

Совет директоров «Газпром нефти» рекомендовал промежуточный дивиденд за 9 месяцев 2022 года в размере 69,8 руб. на акцию. Акции «Газпром нефти» выбились в лидеры роста (+3,6%), так как объявленные дивиденды оказались лучше ожидаемых (54,5 руб. на акцию, по опросам Интерфакса).

МТС раскрыли результаты за III квартал 2022 года по МСФО. Выручка выросла на 0,8% (г/г) до 137,7 млрд руб. за счет услуг связи, финтех- и медиа-направлений, давление оказало падение продаж телефонов и аксессуаров из-за импортных ограничений. OIBDA снизилась на 1,3% (г/г) до 60,5 млрд руб. из-за роста расходов на IT-специалистов и мотивацию персонала. Чистая прибыль Группы в III квартале 2022 года сократилась на четверть, до 12,3 млрд руб., из-за возросших финансовых расходов и курсовых разниц. Акции выросли на 1,3%.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи торгуется у поддержки в районе 2200 пунктов. Сопротивление находится в районе 2270 пунктов. На снижении индекс может найти поддержку на уровне 20-дневной скользящей средней в районе 2150 пунктов.

В среду, 16 ноября, на фондовых рынках Америки превалируют «медведи». Инвесторы переваривают неоднозначные данные по розничным продажам и промпроизводству в октябре: розничные продажи оказались лучше ожиданий, а промпроизводство – слабее. На прошлой неделе рынки бурно и положительно отреагировали на более существенное, чем ожидалось, замедление инфляции, но сильные макроданные, как, например, вышедшие данные по розничным продажам, негативны для рынка, поскольку указывают на возможность продолжения агрессивного повышения ставки ФРС. Также инвесторы продолжают оценивать квартальные отчеты компаний.

В октябре розничные продажи в США выросли на 1,3% (м/м), сообщил Минторг страны. Аналитики ожидали меньшего роста показателя, на 1%. Октябрьские данные указывают на устойчивость потребительских расходов, несмотря на высокую инфляцию и рост стоимости заимствований, которые давят на спрос.

По данным Федеральной резервной системы, объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,1% (м/м). Аналитики в среднем прогнозировали рост промпроизводства на 0,2% (м/м).

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,4 млн барр. до 435,355 млн барр., тогда как аналитики ожидали более умеренного снижения на 1,9 млн барр.

По состоянию на 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,5% до 3972,8 пункта, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,1% до 11 230,9 пункта, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average показывает символический рост на 0,1% до 33 622,6 пункта. На индексе DJI положительно сказываются подрастающие индексные «тяжеловесы» United Health (+1,5%), Amgen (+1%), Home Depot (+0,4%), McDonald’s (+2%).

Акции ретейлера Target обвалились на 15% после публикации отчета, который оказался хуже прогнозов аналитиков. Квартальная скорр. прибыль рухнула в два раза до $1,54 на акцию, что оказалось существенно ниже консенсус-прогноза в $2,13 на акцию. Выручка выросла на 3,4% (г/г) до $26,5 млрд, что оказалось немного лучше ожидаемых $26,38 млрд. Target, как и другие ретейлеры, прибегнул к уценкам для снижения торговых запасов, из-за чего валовая маржа упала на 330 б. п. Ретейлер предупредил о «сильных изменениях» в поведении потребителей, которые привели к падению спроса на все категории – от игрушек до предметов интерьера.

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 1%.