Индекс МосБиржи укрепился выше 3100 пунктов

В среду, 2 августа, российский рынок продолжил рост предыдущих сессий, индекс МосБиржи укрепился выше значения в 3100 пунктов, игнорируя техническую перегретость рынка и отрицательные настроения на внешних площадках на фоне ухудшения кредитного рейтинга США агентством Fitch. Росту российского фондового рынка сегодня способствовало ослабление рубля по отношению к доллару, что положительно для экспортеров, которые составляют почти 70% индекса МосБиржи. Не помешало укреплению рынка снижение цен на металлы и энергоресурсы.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 0,4% до 3106,5 пункта, долларовый РТС снизился на 1,5% до 1040,15 пункта на ослаблении национальной валюты. Валютная пара USD/RUB преодолела планку в 94 рубля за доллар впервые с марта прошлого года, валютная пара торгуется на уровне 94,140 руб. (+2%), ближайший фьючерс на Brent дешевеет на 2,3% до $83,02 за баррель.

Лучше рынка смотрелись транспортные, нефтегазовые и потребительские компании.

Слабее рынка показали себя телекомы и компании нефтехимической отрасли.

Норникель отчитался по МСФО за 1П23. Чистая прибыль обвалилась на 79% г/г до $1,1 млрд при снижении выручки на 20% г/г до $7,2 млрд и сокращении EBITDA на 30% г/г до $3,4 млрд. Выручка сократилась из-за снижения цен на основные металлы, хотя, по заявлению президента Норникеля Владимира Потанина, компания успешно перенаправила сбытовые потоки в дружественные страны. Акции Норникеля были среди аутсайдеров «голубых фишек», снизившись на 2%.

Московская биржа опубликовала итоги торгов в июле 2023 года. Общий объем торгов вырос на 37% г/г до 103,7 трлн руб. (75,7 трлн руб. в июле 2022 года). Положительную динамику продемонстрировали рынок акций (рост в 2,5 раза), рынок облигаций (рост в 2,3 раза), валютный рынок (рост на 58%), денежный рынок (рост на 30%) и рынок драгоценных металлов (рост в 5,3 раза). Акции МосБиржи подешевели на 0,5%.

Лидерами роста по итогам торгов стали бумаги Новатэка (+1,9%), «префы» Сургутнефтегаза (+1,7%), «префы» (+1,4%) и «обычки» (+1,6%) Татнефти.

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией « RU . Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи закрепился выше значения 3100 пунктов и выглядит глубоко перекупленным, дальнейший потенциал роста ограничивает верхняя граница восходящего канала. Возможна коррекция к нижней границе канала у 2900 пунктов. При продолжении роста следующий уровень сопротивления расположен у 3160 пунктов.

Фондовая Америка торгуется в минусе после понижения кредитного рейтинга США

В среду, 2 августа, фондовый рынок США снижается. Накануне международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг США до "AA+" с "ААА" из-за ухудшения бюджетных показателей и растущего госдолга. Неожиданный пересмотр оценки сократил аппетит к риску инвесторов. Динамику в отдельных бумагах также продолжают задавать выходящие корпоративные отчеты.

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 1,2%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 2%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – 0,7%.

Настроения инвесторов мог также охладить очередной сильный отчет ADP по рынку труда. Устойчивость экономики США вызывает вопросы касательно действенности ужесточения монетарной политики ФРС США в борьбе с инфляцией. Прирост рабочих мест в частном секторе в июле составил 324 тыс. человек за счет увеличения занятости в отелях, ресторанах, барах и связанных с ними предприятиях. Хотя такое значение меньше прироста на 455 тыс. в июне (по пересмотренным данным, ранее говорилось о +497 тыс.), июльский показатель значительно превысил ожидаемое значение в 189 тыс.

Коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 17,05 млн баррелей до 439,77 млн баррелей, по данным EIA. Эксперты ожидали сокращения запасов нефти всего на 1,367 млн баррелей. Неделей ранее запасы сократились меньше ожиданий – на 0,6 млн баррелей при прогнозе сокращения на 2,348 млн баррелей.

Акции косметической e.l.f. Beauty подскочили на 17%, поскольку вчера компания сильно отчиталась после окончания основной сессии. В 1К24 скорр. прибыль на акцию составила $1,10 при прогнозных $0,56. Выручка выросла на 76% г/г до $216,3 млн, лучше консенсус- прогноза в $184 млн. Инвесторов также ободрило повышение прогноза на текущий фингод.

Капитализация CVS Health Corporation растет на 4% на отчете лучше ожиданий. Во 2К23 CVS получила скорр. прибыль на акцию в размере $2,21 при ожидаемых $2,11, выручку в размере $88,9 млрд, также лучше прогнозных $86,5 млрд. Компания сообщила, что начала реализацию программы реструктуризации для сокращения расходов.

Также сегодня отчитается производитель полупроводников Qualcomm, нефтяник Occidental Petroleum, производитель потребительских товаров Clorox.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Starbucks (+2,5%), Merck & Co. (+1,9%), Eli Lilly (+1,7%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, легчают на 1,4%.

Бумаги производителя продуктов питания Kraft Heinz снижаются на 1% на смешанном отчете. Квартальная EPS превзошла ожидания Уолл-Стрит ($0,79 при консенсусе в $0,76), но выручка оказалась ниже прогнозов ($6,72 при консенсусе в $6,82), так как инфляция ударила по потребителям.