Индекс МосБиржи умеренно снизился в среду

В среду, 4 октября, российский фондовый рынок закрылся в красной зоне. На отечественные акции давит продолжающееся снижение цен на основные металлы и нефть – стоимость марки Brent опустилась ниже $88 впервые с 1 сентября. Определенные опасения вызывает слабость национальной валюты: две торговые сессии подряд валютная пара USD/RUB торгуется вблизи важного уровня 100 руб. за доллар. Последний раз такие значения были отмечены в середине августа, после чего Банк России созвал внеочередное заседание, на котором повысил ключевую ставку.

По итогам торговой сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,3% до отметки 3134,25 пункта, долларовый РТС – на 0,24% до значения 991,35 пункта. Пара USD/RUB торгуется на уровне 99,6070 руб. (-0,01%), ближайший фьючерс на Brent падает на 3,95% до $87,34 за баррель.

По данным S&P Global, индекс PMI сферы услуг России в сентябре снизился до уровня 55,4 пункта с отметки 57,6 пункта в августе. Агентство отмечает замедление темпов прироста занятости, несмотря на более высокие темпы роста деловой уверенности. При этом увеличение объема новых заказов поддерживается рекордным ростом экспортных продаж. Инфляционное давление ослабевает, но остается на высоком уровне.

Лучше рынка выглядели компании транспортного и строительного сегментов, металлурги и телекомы. Сильнее рынка снизились акции компаний нефтехимической и финансовой отраслей.

Акции «ФосАгро», акционеры которого 30 сентября не одобрили рекомендацию по дивидендам за I полугодие 2023 года, продолжили вчерашнее снижение, потеряв еще 0,5%.

Бумаги «Мать и дитя» выросли на 3% по итогам торгов. Сегодня компания сообщила, что планирует получить первичный листинг на Московской бирже.

Лидерами роста в составе Индекса МосБиржи стали бумаги ММК (+1,6%%), НЛМК (+1,6%), «Северстали» (+1,3%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи консолидирует рост последних полутора недель. При преодолении сопротивления на уровне 3160 пунктов индексу может быть открыт путь к отметке 3300 пунктов. Если сопротивление устоит, возможен откат к району 3000 пунктов.

Фондовые индексы США торгуются преимущественно в плюсе

В среду, 4 октября, фондовая Америка демонстрирует положительную динамику. Шанс на передышку после просадки инвесторам дает снижение доходностей облигаций государственного долга – доходность 10-летних трежерис, накануне достигшая 4,8%, максимального значения с 2007 года, сегодня несколько опускается. Кроме того, инвесторы оценивали свежие данные по рынку труда, деловой активности в сфере услуг в сентябре, указывающие на наличие определенных слабостей в экономике США. По-видимому, тезис «плохие новости – это хорошие новости» до сих пор принимается инвестиционным сообществом, надеющимся на более голубиную риторику ФРС.

По состоянию на 18:35 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 растет на 0,3%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,7%. В то же время индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average показывает околонулевое изменение.

Согласно данным ADP, рост занятости в частном секторе США в сентябре был гораздо меньше, чем прогнозировалось. В прошлом месяце было создано всего 89 тыс. рабочих мест, что стало самым медленным темпом роста с января 2021 года. Рынок ожидал расширения числа занятых на 153 тыс. человек. Такая динамика дает надежды на ослабление повышательного тренда по заработным платам в США, что может далее охладить инфляцию, а это может сказаться на траектории ДКП в Штатах.

Оценка индекса деловой активности (PMI) в секторе услуг США в сентябре была понижена до уровня 50,1 пункта с ранее обозначенного значения 50,2 пункта. Рынок не рассчитывал на пересмотр показателя.

По данным EIA, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 2,224 млн баррелей до 414,063 млн баррелей. Рынок ожидал уменьшения запасов нефти всего на 446 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы также сократились больше рыночных ожиданий – на 2,17 млн баррелей.

Акции производителя чипов Intel растут на 2% на фоне новостей о том, что он планирует выделить свое подразделение программируемых чипов (PSG), которое приобрел в 2015 году за $17 млрд.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня акции Rivian Automotive (+7%), Tesla (+3,2%), Nasdaq (+1,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 0,1%.