Индекс МосБиржи в очередной раз обновил локальный максимум

В среду, 7 февраля, на мировых рынках наблюдаются преимущественно нейтральные настроения.

В условиях отсутствия значимых новостей американские и европейские инвесторы продолжают следить за выходом квартальных отчётов ряда компаний. Китайский рынок поддерживают анонсированные ранее стимулы со стороны правительства. В то же время российский индекс МосБиржи в очередной раз обновил локальный максимум на фоне повышенных рублёвых цен на нефть и ожидания годовых отчётов со стороны ряда компаний.

Американские фондовые индексы накануне показали умеренно положительную динамику: индекс Dow Jones вырос на 0,37%, индекс S&P 500 увеличился на 0,23%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite прибавил 0,07%. Американские индексы продолжают торговаться вблизи исторических максимумов на фоне сильной динамики акций крупных технологических компаний, многие из которых на прошлой неделе представили позитивную квартальную отчётность. В то же время индексы пока что сдерживает жёсткая ДКП – если раньше инвесторы ожидали снижения ставки ФРС уже в марте, то после выхода ряда сильных макроэкономически данных и комментариев Джерома Пауэлла базовым сценарием стало смягчение политики только в мае.

По состоянию на 11:50 МСК индекс Мосбиржи вырос на 0,33%, долларовый РТС – на 0,32%. Китайский CSI 300 прибавил 0,96%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,34%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 символически падает на 0,07%. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,02%, доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 1 б.п. до 4,11%. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,45% до $78,94 за баррель.

На расширенной торговой сессии в США на 32,7% обвалились акции мессенджера Snap. Квартальная отчётность показала, что выручка компании выросла всего на 5% г/г, а конфликт на Ближнем Востоке, по словам менеджмента, может и дальше негативно влиять на темпы роста бизнеса. Акции New York Community Bancorp упали на 22,2%, усиливая снижение, начавшееся после публикации отчёта на прошлой неделе. Напомним, что год назад New York Community Bancorp купил активы обанкротившегося Signature Bank и некоторые участники рынка опасаются повторения истории годовой давности с кризисом среди региональных банков.

Между тем акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), стали дороже 0,86%.

Среди крупных компаний сегодня свои квартальные результаты раскроют Walt Disney, Alibaba, Uber, CVS Health и PayPal.

Из важных макроэкономических событий сегодня можно выделить данные по торговому балансу США за декабрь, еженедельную статистику по запасам сырой нефти в США и данные по ВВП РФ за декабрь.

Китайские индексы сегодня показали разнонаправленную динамику. Основном фактором поддержки для индексов остаются стимулирующие меры, ранее анонсированные китайским правительством. На этом фоне индексы торгуются вблизи максимумов за три недели, но сегодня гонконгский Hang Seng незначительно скорректировался после волны роста. Кроме того, сегодня внимание китайских инвесторов будет приковано к квартальному отчёту e-commerce гиганта Alibaba, который может стать индикатором текущего состояния крупных технологических компаний. На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции SMIC (-7,95%), China Overseas (-5,89%) и Lenovo (-4,25%). Лучше рынка выглядели акции WuXi Biologics (+5,62%), WuXi AppTec (+5,00%) и Alibaba Health (+4,95%).

Российские фондовые индексы продолжили повышение в среду – индекс МосБиржи в очередной раз смог подняться до максимума с конца ноября прошлого года. Российские инвесторы следят за постепенным началом сезона отчётности, а также за отдельными корпоративными историями, как, например, «Яндекс». Поддержку широкому рынку продолжают оказывать повышенные рублёвые цены на нефть – доллар снова закрепился у отметки 91 руб., а Brent торгуется вблизи $ 79 за баррель. В то же время технически индекс МосБиржи подошёл к важному уровню в 3250 пунктов, что может привести к временной приостановке роста.

Ритейлер «М.Видео» сообщил о GMV в четвертом квартале на 43% г/г до 181,1 млрд руб. Кроме того, по предварительным данным, менеджмент ожидает роста EBITDA не менее чем на 90% г/г и снижения чистого долга ниже отметки 3,5 Чистый долг/EBITDA. В преддверии отчёта акции компании показывали сильную динамику, в связи с чем сегодня инвесторы фиксируют прибыль – котировки снижаются на 2,5%.

Разработчик ПО «Диасофт» сообщил, что цена размещения в рамках IPO составит 4-4,5 тыс. руб. за акцию, что соответствует капитализации 40-45 млрд руб. до допэмиссии. Ожидается, что торги акциями компании начнутся 16 февраля.

Сегодня начались торги акциями каршерингового сервиса «Делимобиль». В начале торгов рост относительны цены IPO доходил до 19%, но к середине торгов рост замедлился до 9%.

Лидерами повышения к середине дня оказались бумаги «Совкомбанка» (+6,8%), «Яндекса» (+3,9%) и «ВУШа» (+2,3%). В «красной зоне» между тем торговались акции «Башнефти» а.п. (-2,3%), расписки «Мать и Дитя» (-1,8%) и акции «Ленты» (-1,0%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи продолжает торговаться в широком боковике с границами у отметок 3 000 и 3 300 пунктов. При этом ближайшим сопротивлением выступает уровень 3 250 пунктов, пробой которого мог бы позволить индексу вплотную приблизиться к максимумам с февраля 2022 года. 

S&P 500

На дневном графике S&P 500 движется в рамках среднесрочного восходящего клина. Ожидаем продолжения повышения к верхней границе фигуры и преодоления круглой отметки в 5000 пунктов. При этом в случае коррекции ближайшая значимая поддержка расположена у отметки 4800 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 продолжает движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшей целью для роста является исторический максимум вблизи отметки 495 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 торгуются у верхней границы среднесрочного нисходящего тренда, в случае пробоя которого индекс может продолжить рост к сопротивлению у отметки 3450 пунктов.