Индекс МосБиржи в понедельник прибавил 1,5%

В понедельник, 10 апреля, торги на отечественном рынке прошли на позитивной ноте и завершились уверенным ростом. Закрытые зарубежные площадки, за исключением США, и отсутствие плохих новостей позитивно отразились на динамике индексов. Индекс МосБиржи продолжает обновлять годовые максимумы, достигнув по итогам основной торговой сессии отметки 2 547 пунктов (+1,5%). Индекс РТС укрепился на 1,0% до отметки 984 пункта. Курсы доллара и евро вновь растут, но максимумы прошлой неделе не пройдены.

«Московская биржа» с сегодняшнего дня запускает платформу для внебиржевой торговли акциями без листинга. На начальном этапе на ней будут представлены бумаги 7 компаний, не выходивших с листингом на биржу – «Нител», «Удмуртнефть», «Уфаоргсинтез», «Фортум», «Красногорский завод им. Зверева», «Обьнефтьгазтехнологии», «Новошип». Доступ к платформе получат все российские брокеры, но торгуемые инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам.

Минфин рассматривает увеличение НДПИ в 4 квартале для угольных компаний, в случае если те покажут хорошие финансовые результаты за январь-март. В то же время в ведомстве подчеркнули, что введение экспортных пошлин не рассматривается.

Власти Италии приостановили сделку по продаже НПЗ ISAB, принадлежащего «Лукойлу», кипрской группе G.O.I. Energy. Это связано с тем, что правительство США поручило провести дополнительные проверки, чтобы убедиться, что в G.O.I. Energy нет российского участия. Помимо этого, «Лукойл» отложила начало промышленного бурения на месторождении D33 в Балтийском море на 2025 год, хотя ранее планировала сделать это в конце 2022 года – начале 2023 года. На этом фоне акции «Лукойла» в понедельник выглядели слабее рынка и прибавили всего 0,2%.

Практически все эмитенты в первом эшелоне завершили торговую сессию на положительной территории. В лидерах роста отметились «ВУШ Холдинг» (+9,4%), «Аэрофлот» (+6,5%), «Ренессанс» (+6,0%), «Полиметал» (+4,6%), «ЭЛ5-Энерго» (+4,0%) и «Яндекс» (+3,8%). На 2,0% на повышенных объемах подрастает капитализация «Сбербанка». Незначительно снизились «РусГидро» (-0,2%), «ФосАгро» (-0,2%) и «МосБиржа» (-0,1%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды» .

Технический анализ

Индекс МосБиржи

После внушительного роста индекса за последний месяц не исключаем технической коррекции или как минимум консолидации. На текущих уровнях российский рынок выглядит несколько перекупленным.

Американский рынок отыгрывает пятничную статистику

В понедельник, 10 апреля, американские фондовые индексы торгуются без единой динамики. По состоянию на 18:50 МСК индекс Dow Jones демонстрирует околонулевую динамику и топчется на отметке 33 485 пунктов. В свою очередь, индекс S&P 500 снижается на 0,4% до 4 087 пунктов, а индекс Nasdaq Composite опускается на 0,7% до12 004 пунктов.

В пятницу на прошлой американский фондовый рынок был закрыт, но все же были опубликованы значимые данные по рынку труда. Согласно отчету, число занятых в несельскохозяйственном секторе в марте увеличилось на 236 тыс. чел. при прогнозе роста на 239 тыс. чел. При этом прирост занятых за февраль был пересмотрен с 311 тыс. чел. до 326 тыс. чел. По итогам марта безработица снизилась до 3,5% с 3,6% в феврале, хотя консенсус прогноз не предполагал снижения. Данные свидетельствуют о том, что рынок труда остается сильным, что может стать аргументом для ФРС в пользу повышения ставки на майском заседании. Сегодня рынок переваривает эту информацию. Вместе с этим, торговая активность в понедельник невысокая, поскольку почти все азиатские и европейские площадки все еще закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Текущая неделя будет насыщенной на макроэкономическую статистику. В среду выйдут данные по индексу потребительских цен, в четверг – данные по индексу цен производителей, а в пятницу – данные по розничным продажам и индексу потребительских настроений. Также ожидается публикация протоколов FOMC с последнего заседания ФРС.

Тайваньский производитель полупроводников TSMC в марте показал снижение выручки на 15% г/г. Это первое снижение за почти 4 года, до этого выручка компании бесперебойно росла с мая 2019 года. Динамика доходов TSMC отражает слабость отрасли полупроводников в связи с низким спросом на технику и электронику. Акции TSMC снижаются на 2,9%.

СМИ сообщают, что Exxon Mobil (-0,1%) провела переговоры о возможной покупке Pioneer Natural Resources (+6,2%), рыночная стоимость которой оценивается почти в $50 млрд. Если сделка состоится, она станет крупнейшей для Exxon Mobil с 1999 года.

В лидерах роста из состава индекса S&P 500 значатся поставщики чипов памяти Western Digital (+9,1%) и Micron (+8,2%), а также производители удобрений CF Industries (+4,3%) и Mosaic (+3,6%).

В лидерах снижения оказались Incyte (-3,0%), MSCI (-2,7%), Equinix (-2,3%) и Vornado (- 2,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple (-1,9%), входящие в обе стратегии, сегодня заметно снижаются на фоне новости о падении поставок ПК «яблочной» компании в 1 квартале на 40% г/г при снижении мировых поставок на 29% г/г. Акции Apple утянули за собой вниз и других бигтехов Microsoft (-1,5%) и Alphabet (-2,1%).