Индекс МосБиржи вновь обновил исторический максимум

В понедельник российские торговые площадки закрылись на положительной территории, а индекс ММВБ в очередной раз обновил исторический максимум. Не помешала российскому рынку даже коррекция в нефтегазовом секторе, связанная с ухудшением эпидемиологической ситуацией в Индии и снятием форс-мажора с поставок нефти из ливийского порта Эль-Харига. Помогли российскому рынку умеренно позитивный фон на мировых торговых площадках, а также продолжающийся благодаря высоким ценам на металлы рост чёрных и цветных металлургов. Кроме того, лучше рынка выглядели ранее слабо участвовавшие в росте компании из сектора электроэнергетики.

Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии вырос на 0,38% до 3610,98 пункта, а номинированный в долларах Индекс РТС прибавил 0,50% до 1519,33 пункта.

Июньские фьючерсы на Brent к закрытию российского рынка акций торгуются в минусе на 0,6% на отметке $65,03 за баррель. Пара USD/RUB падает на 0,16% до 74,8572, а курс EUR/RUB снижается на 0,29% до 90,416.

«Интер РАО» сообщила операционные результаты за I квартал. Выработка электроэнергии выросла на 10% (г/г) до 31,2 млрд кВт*ч. Отпуск тепловой энергии вырос на 19,3% (г/г). В сбытовом бизнесе объём реализации вырос на 7,7% (г/г). Акции генерирующей компании позитивно отреагировали на отчёт и по итогам торгов выросли на 2,02%.

«Полюс» в I квартале 2021 года снизил объём производства золота на 1% (г/г) до 592 тыс. унций. Выручка от продажи золота выросла на 18% (г/г), но снизилась на 31% (кв/кв), что отражает динамику добычи и цен на золото. По итогам торгов акции «Полюса» снизились на 1,86%.

Совет директоров «Магнита» рекомендовал выплатить 245,31 руб. на акцию в качестве финальных дивидендов за 2020 год. Доходность выплаты может составить 4,7%. Ранее «Магнит» уже выплачивал аналогичную сумму в качестве промежуточных дивидендов. Таким образом, суммарные дивиденды за 2020 год могут составить 50 млрд руб. – больше годовой прибыли по МСФО. По итогам торгов акции ритейлера выросли на 0,48%.

«Лента» в I квартале сократила чистую прибыль по МСФО на 58,7% (г/г) до 1,317 млрд руб. Выручка выросла на 1,2% (г/г) до 107,3 млрд руб., а EBITDA упала на 26,9% до 6,67 млрд руб. При этом сопоставимые продажи выросли на 1,3% (г/г). Акции ритейлера негативно отреагировали на отчёт и по итогам торгов снизились на 2,15%.

«Тинькофф» заявил, что планирует развивать направление инвестбанкинга. Компания будет заниматься организацией IPO и облигационных займов. Маловероятно, что новое направление сможет существенно повлиять на финансовые результаты банка, но по итогам торгов акции «Тинькофф» выросли на 1,38%.

Среди других фаворитов торгов отметим следующие компании: «РусГидро» (+3,45%), «Детский мир» (+3,41%) и «Норникель» (+2,64%). Сильнее всех упали акции ТМК (-5,11%), «Ленты» (-2,15%) и «Полюса» (-1,86%).

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии «RU. Капитал и дивиденды», отслеживающей именно такие бумаги.

С технической точки зрения, на дневном графике Индекс МосБиржи предпринял попытку выхода из среднесрочного восходящего треугольника наверх. Закрепление данного движения в ближайшие дни может позволить индексу продолжить обновлять исторические максимумы.

Американские фондовые индексы показывают умеренно позитивную динамику в первой половине торгов. Инвесторы немного успокоились насчёт потенциального повышения налога на прирост капитала, решив, что в текущем виде предложение вряд ли будет принято. На данный момент инвесторы сфокусированы на отчётах крупных технологических компаний, которые будут выходить в течение этой недели. Первой сегодня после закрытия торгов отчитывается производитель электромобилей Tesla.

Что касается макростатистики, объём базовых заказов на товары длительного пользования в США в марте вырос на 1,6%, что совпало с консенсусом. Восстановление данного показателя считается опережающим индикатором, показывающим высокую вероятность скорого восстановления экономики.

К 19:15 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,16% до 4 186,8 пункта, индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average пребывает в символическом плюсе на 0,03% на отметке 34 053,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite вырос на 0,49% до 14 084,8 пункта.

В лидерах роста оказались акции компании из сферы кибербезопасности Proofpoint, взлетевшие на 31,3%. Причиной роста стала покупка компании со стороны инвестиционной группы Thoma Bravo по $176 за акцию, что на 33,5% превышает уровень пятничного закрытия.

Акции химической компании W.R. Grace растут на 6,3% после новости о том, что она будет куплена компанией Standard Industries Holdings по $70 за акцию, что на 9% превышает закрытие торгов в пятницу.

Между тем, акции одного из ведущих в мире производителей компьютеров и мобильных устройств Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), продвинулись на 0,22%.

В лидерах падения оказались акции оператора продуктовых магазинов Albetrons, падающие на 7%. Финансовые результаты компании за I квартал превзошли ожидания аналитиков, однако инвесторов разочаровал прогноз о падении объёма сопоставимых продаж на 6-7,5% в текущем году.