Индекс МосБиржи вырос в первый день весны

В среду, в первый день календарной весны, торги на Московской Бирже завершились ростом. Инвесторы могли отыграть сильную статистику по промышленности России от агентства S&P Global в отсутствие нового витка шторма на геополитическом поле.

По данным S&P Global, деловая активность в производственном секторе России в феврале расширилась самым быстрым темпом с 2017 года: индекс производственной активности PMI в феврале вырос до 53,6 пункта с 52,6 в январе.

На внешних площадках отсутствовала единая динамика, но рынки АТР закрылись в плюсе, где инвесторы поприветствовали сильную статистику по производственному сектору Китая в феврале. Отказ Китая от жестких коронавирусных ограничений дает почву для восстановления экономической активности, что может положительно сказаться на экономиках торговых партнеров страны, а также увеличить спрос на нефтепродукты, что в целом положительно в том числе и для российских экспортеров.

При этом фондовая Европа торгуется в основном в минусе в преддверии публикации данных по инфляции в еврозоне в феврале. Вышедшие сегодня данные по инфляции в Германии не указали на ожидаемое замедление инфляции в крупнейшей экономике валютного союза: инвесторы рассчитывали на замедление годовой инфляции до 8,5% в феврале, но, по предварительной оценке, инфляция осталась на уровне 8,7%. Фондовая Америка открылась снижением, продолжая переоценивать траекторию ДКП ФРС. По итогам торговой сессии индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 2279,65 пункта, долларовый РТС подрос на 1% до 955,8 пункта. Валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 75,2076 руб. (+0,3%), ближайший фьючерс на Brent растет на 0,9% до $84,2 за баррель.

Расписки VK выросли на 2,5% на сообщениях в СМИ о том, что компания может сменить юрисдикцию с Британских Виргинских островов в специальный административный регион Калининградской области.

Рост лучше рынка показали металлурги представители нефтегазового сектора, и химии и нефтехимии. Так, выросли акции индексного тяжеловеса Газпрома (+3%), а также Татнефти (ао +1,7%, ап +1,7%), Лукойла (+1,3%), Русала (+3,1%), Акрона (+2,2%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Слабее рынка выглядели телекомы и компании потребительского сектора: бумаги МТС снизились на 0,7%, FixPrice на 1,9%, Магнита на 0,7%.

Индекс МосБиржи закрылся у уровня сопротивления 2280 пунктов, преодоление которого откроет путь к 2370 пунктов. Однако стохастик RSI указывает на перекупленность индекса МосБиржи. Вероятно, ему сначала предстоит консолидировать рост последних сессий, прежде чем удастся пробить это сопротивление. Ближайшая поддержка находится у 2250 пунктов.

Фондовый рынок США снижается на открытии

В среду, 1 марта, основные фондовые индексы США продолжили динамику прошлого месяца и открылись в красной зоне. Рынок акций Штатов завершил февраль снижением, поскольку инвесторы готовятся к возможности того, что ФРС повысит ставки больше, чем ожидалось ранее, на фоне признаков устойчивости экономики и инфляции. Так, по сравнению с прошлой неделей рынок заложил большую вероятность повышения ставки на 50 б.п. на следующем заседании ФРС 21-22 марта. Рынок видит 70% вероятность повышения ставки до 4,75-5,00% с текущих 4,50–4,75%. Неделей ранее рынок оценивал вероятность этого события в 80%.

Вышедшие сегодня с утра данные о сильной динамике промышленного сектора в Китае напомнили инвесторам о том, что открытие Поднебесной чревато проинфляционными рисками для прочих экономик. И, возможно, США придется принять «более высокие ставки на более длительный срок».

Смешанные настроения задает статистика по местной производственной активности от Института управления поставками (ISM) в феврале. Экономическая активность в производственном секторе США в феврале продолжила сокращаться, хотя и не такими быстрыми темпами, как месяцем ранее. Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM вырос до 47,7 пункта с 47,4 пункта, что оказалось ниже рыночных ожиданий в 48 пунктов. С одной стороны, сокращение активности может снизить инфляционные риски, но с другой подогревает опасения по «жесткой посадке» экономики США.

По состоянию на 18:30 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 показывает снижение на 0,5%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 0,6%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,2%.

Среди лидеров роста сегодня оказались акции нефтяника ConocoPhillips (+3%), производителя строительной техники Caterpillar (+2,3%), производителя компьютерных компонентов Intel (+2,3%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 1,0%. Акции Tesla снижаются на 2,8%, хотя сразу после открытия пытались уйти в плюс. Сегодня пройдет Дня инвестора Tesla, на котором, как ожидается, Илон Маск раскроет третью версии стратегии, которая может затронуть вопросы по увеличению и модернизации производства. Предыдущая версия стратегии была опубликована в 2016 г. Аналогично прошлой стратегии, третья версия может показать инвесторам планы компании на следующие 10 лет.

Акции ритейлера товаров для дома и ремонта Lowe’s снижаются на 4,5% на смешанном отчете и консервативном прогнозе на текущий год. Прибыль на акцию в $2,28 превзошла ожидания рынка в $2,21, но выручка оказалась слабее прогнозов: $22,45 млрд против ожидаемых $22,69 млрд. Сопоставимые продажи сократились на 1,5% г/г. При этом CEO отметил, что сеть добилась увеличения продаж профессиональным ремонтникам на 10%, компания рассчитывает, что этот сегмент будет ключевым в увеличении выручки в будущем. В 2023 ф.г. Lowe’s ожидает выручку в размере $88-90 млрд, тогда как рынок закладывал $90,48 млрд. При этом, прогноз по прибыли на акцию совпал со среднерыночными ожиданиями: в текущем году компания планирует получить EPS $13,60-14,00, на Уолл-стрит закладывали $13,79.