Индекс МосБиржи взлетел выше 3200 пунктов

В понедельник, 16 октября, российский фондовый рынок показал позитивную динамику. Индекс МосБиржи открыл неделю ростом на 1,3% и завершил основную торговую сессию на уровне 3235 пунктов. Индексу осталось всего 1,7% до годового максимума, который был зафиксирован 5 сентября. Индекс РТС по итогам понедельника также уверенно поднялся на 1,2% до отметки 1047 пунктов – максимума с 13 сентября.

Котировки Brent снова вернулись на уровень $90 за баррель – позитив и поддержка для отечественного нефтегазового сектора, который сегодня показал хорошую динамику. Акции «Лукойла» (+1,2%) приближаются к историческим максимумам. «Газпром» и «Новатэк» прибавили в цене по 1,2%. «Сургутнефтегаз» также в плюсе (ап +3,1%; ао +1%). Опережающий рост на 6,1% показали акции «Русснефти», которая сегодня опубликовала отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Акции «Татнефти» (ао +0,3%; ап +0,4%) бодро стремятся к закрытию дивидендного гэпа. Кроме того, «Татнефть» планирует направить 91,2 млрд руб. на строительство завода терефталевой кислоты на своем НПЗ «ТАНЕКО». Реализация проекта рассчитана на 10 лет.

Также в лидерах роста по итогам понедельника оказалась компания «Ренессанс Страхование» (+2,9%) после публикации бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2023 года, а также ЛСР (+2,9%), «Лента» (+3%), «ЭЛ5-Энерго» (+3%).

«Московская биржа» (+1,2%) приобрела 5% в ПФЛ «Новые инвестиции», которая владеет платформой Zorko. Zorko – краудфандинговая площадка и платформа для инвестиций, дающая возможность инвестировать в компании роста до их выхода на биржу.

По данным операционного отчета, компания «Мосэнерго» (+1,3%) за 9 месяцев 2023 года увеличила выработку электроэнергии на 1,5% (г/г). Также за отчетный период отпуск тепловой энергии сократился на 8,3% (г/г).

Девелопер «Самолет» (+1,5%) подписал соглашение о покупке ГК МИЦ. В периметр сделки вошли 11 проектов в стадии проектирования и строительства. Покупка одной из крупнейших девелоперских групп Московского региона только усилит позиции «Самолета».

ГДР Fix Price (+1,6%) получили листинг на Астанинской международной бирже (AIX). В планах компании сохранить листинг на Лондонской бирже и Московской бирже.

На внеочередном собрании акционеры ОГК-2 (+1,3%) одобрили допэмиссию на 48,3 млрд акций, которые будут размещаться по закрытой подписке в пользу «ГЭХ Инжиниринг», которое входит в «Газпром энергохолдинг». Цена размещения акций пока не определена. Также допэмиссия в планах у «Софтлайн» (-3,7%). Дата и цена пока не определены.

Акции «Астры» продолжают свой полет после дебютных торгов в пятницу, 13 октября. Сегодня в моменте стоимость акций достигала 651 руб., что практически в 2 раза выше цены размещения 333 руб. Бумаги завершили день ростом на 20% и вошли в лидеры по обороту торгов, уступив только Сбербанку.

На отрицательной территории завершили основную торговую сессию лишь небольшое число эмитентов – «ЭН+ Груп» (-0,3%), «Инарктика» (-1,2%) и «Группа Позитив» (-2,7%). Акции «Инарктики» с сегодняшнего дня были переведены из второго котировального списка в первый. «Группа Позитив» опубликовала обновленные положения дивидендной политики.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными, ликвидными и дивидендными отечественными компаниями из первого эшелона, рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Индекс продолжает уверенный отскок с уровня 3000 пунктов. До сентябрьских максимумов осталось около 1,7%, но непосредственно вблизи них индекс может встретить сопротивление. Между тем у индекса сохраняются все шансы переписать максимумы.

Американский рынок почувствовал уверенность

В понедельник, 16 октября, американские индексы демонстрируют весьма неплохой рост, несмотря на продолжающийся ближневосточный конфликт. По состоянию на 18:50 мск индекс Dow Jones прибавляет 0,9%, индекс широкого рынка S&P 500 укрепляется на 1%, технологичный индекс Nasdaq Composite – в плюсе на 1,1%. Наблюдаем рост рынка широким фронтом, все без исключения сектора торгуются на положительной территории.

На текущей неделе выйдет важная макроэкономическая статистика. Во вторник появятся данные по розничным продажам и промышленному производству за сентябрь, в среду и четверг будет опубликована статистика по рынку недвижимости. По ходу недели выступят несколько представителей ФРС, в том числе председатель Джером Пауэлл.

Сезон корпоративной отчетности за III квартал набирает обороты. В первую очередь, инвесторы надеются на хорошие отчетности бигтехов и ожидают их роста чистой прибыли в среднем на 34% (г/г). На втором месте по уровню ожиданий идет финансовый сектор, в нем ожидается рост чистой прибыли в среднем на 31% (г/г), прогнозируют аналитики Bloomberg.

Банк Charles Schwab отчитался перед открытием сегодняшних торгов. Выручка составила $4,61 млрд против ожидаемых $4,63 млрд. Скорр. прибыль на акцию, наоборот, оказалась чуть лучше консенсуса – $0,77 против $0,74. Объем клиентских активов на счетах составил $7,82 трлн, хотя ожидалось $7,96 трлн. Объем депозитов, наоборот, выше ожиданий – $284,4 млрд против $268,8 млрд. Отчет неоднозначный, но рынок оценил его позитивно, в результате чего акции Charles Schwab находятся в лидерах роста рынка и прибавляют 4,1%.

Фармпроизводитель Pfizer снизил прогноз по выручке и прибыли на 2023 год, однако, вопреки ожиданиям, акции демонстрируют бурный рост на 5,3%. Зато акции конкурента Pfizer, компании Moderna, результаты которой, вероятно, в этом году также пострадают из-за более низких продаж вакцины от ковида, теряют 5,7%.

Акции производителя спортивной экипировки Lululemon Athletica взлетают на 10,2% на фоне того, что компания войдет в индекс S&P 500. Инвесторы Microsoft (+1,8%) продолжают отыгрывать пятничную позитивную новость о долгожданном закрытии сделки по покупку Activision Blizzard.

Акции Apple снижаются на 0,3% против роста широкого рынка. Текущие уровни все еще интересны для покупок. Акции входят в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов), рекомендуем к ним присмотреться.