Индекс МосБиржи закончил день ростом

Во вторник, 12 марта, российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику. К концу основной торговой сессии индекс Мосбиржи вышел в «зелёную» зону и вырос на 0,4% до отметки 3333,6 пункта, а долларовый индекс РТС снизился на 0,76% до 1144,9 пункта. Динамику рынка определяла публикация отчетности отдельных крупных эмитентов, а также смешанные настроения на мировых рынках.

К 18:50 МСК пара USD/RUB укрепилась на 1,12% до 91,7, пара EUR/RUB выросла на 1,10% до уровня 100,15. 

Нефть марки Brent к 18:50 МСК подорожала на 0,43% до $82,07 за баррель.

В разрезе по отраслям наилучшую динамику показали бумаги из секторов нефти и газа, а также металлов и добычи. Динамику хуже рынка продемонстрировал сектор химии и нефтехимии. 

В составе индекса Мосбиржи выросли акции «РуссНефти» (+4,84%), «Мечела» (+3,2%), АФК «Система» (+2,24%), «Новатэка» (+1,59%) и «Газпрома» (+1,48%). Подешевели акции «Совкомбанка» (-1,26%), «Yandex» (-0,98%), «ВК» (-0,89%), «НЛМК» (-0,48%) и «Полюса» (-0,34%).

Бумаги «Сбербанка» подорожали на 0,11% на фоне позитивных финансовых результатов по РСБУ за январь-февраль 2024 г. Чистая прибыль банка за первые два месяца 2024 г. выросла на 4,7% г/г до 235,5 млрд руб., а рентабельность капитала составила 21,7%. Отношение операционных расходов к доходам составило 23%, что свидетельствует о высокой операционной эффективности крупнейшего банка РФ. 

Акции «М.Видео», напротив, снизились на 4,48% после публикации отчетности за 2023 г. по МСФО. Чистый убыток сократился на 31% до 5,2 млрд руб., EBITDA подскочила на 49% до 21,5 млрд руб., а выручка выросла на 7,9% г/г до 434,4 млрд руб. Кроме того, CFO «М.Видео» Анна Гарманова сообщила о планах обновить дивидендную политику компании к концу 2024 г.

Обыкновенные акции «Группы Ренессанс Страхование» подешевели на 2,8% после решения компании о выплате дивидендов. Наблюдательный совет предложил выделить 1,3 млрд руб. на финальные дивиденды за 2023 г., или 2,3 руб. на акцию. В случае одобрения выплата состоится летом 2024 г. Всего на дивиденды за 2023 г. пойдет 5,6 млрд руб., что составит около 54% чистой прибыли компании. Менеджмент компании также объявил, что принял решение об изменении дивидендной политики в целях перехода к практике более частых, полугодовых дивидендных выплат.

Скорректировались на 0,33% бумаги ЛУКОЙЛа после выхода отчётности. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в 2023 г. составила 1,16 трлн руб. Выручка от реализации (включая акцизы и экспортные пошлины) за прошлый год достигла 7,93 трлн руб., а операционная прибыль – 1,43 трлн руб.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения технического анализа, индекс МосБиржи продолжает рост после пробития верхней границы бокового диапазона в 3275 пунктов. В то же время индекс относительной силы (RSI) находится вблизи зоны перекупленности, что указывает на вероятность коррекции.

Американский рынок растёт

Несмотря на публикацию неприятных для ФРС цифр по инфляции и негативные новости со стороны некоторых эмитентов, американский фондовый рынок торгуется в плюсе, в частности, благодаря поддержке со стороны бумаг технологических гигантов.

По состоянию на 18:50 МСК индекс широкого рынка S&P500 вырос на 0,85% до отметки 5161,48 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,49% до 38959,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite увеличился на 1,16% до 16205,65 пункта.

Рост потребительских цен (индекс CPI) в США в феврале оказался выше ожиданий. В годовом выражении показатель ускорился до 3,2%, в то время как аналитики прогнозировали сохранение темпов инфляции на январском уровне 3,1%. Цифры инфляции выходят выше прогноза уже второй месяц подряд. Ожидается, что данные по росту потребительских цен сыграют важную роль на заседании ФРС, которое состоится на следующей неделе, и на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке. Позднее на текущей неделе инвесторы ожидают выхода статистики по индексу цен производителей, а также данные по розничным продажам и промышленному производству за февраль.

Акции Oracle подскочили на 11% на фоне публикации хорошего отчёта за декабрь-февраль. Компания сообщила, что скорректированная прибыль на акцию выросла на 16% г/г до $1,41, превысив прогноз аналитиков в $1,38. Компания также сообщила о высоком спросе на свои продукты и услуги, связанные с искусственным интеллектом. 

Негативная динамика наблюдается в акциях американского авиасектора. Бумаги Boeing подешевели на 3,6% после того, как The New York Times сообщила о выявлении американским регулятором десятков проблем в производственных процессах компании. Акции Southwest Airlines упали на 12,9% из-за понижения прогноза доходов в 1-м квартале 2024 г. American Airlines также скорректировала в негативную сторону прогноз убытков по итогам 1-го квартала, что привело к уменьшению её капитализации на 4,1%.

Поддержку рынку между тем оказывают бумаги ведущих технологических компаний. Alphabet укрепляется на 0,6%; Microsoft прибавляет 1,8%; Amazon.com растёт на 1,9%; Nvidia подскочила на 2,4%, а Meta дорожает на 2,5%. Между тем, акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», в начале сессии торгуются в небольшом минусе (-0,2%).