Индекс МосБиржи закрылся на красной территории

В четверг, 26 октября, российский фондовый рынок финишировал в минусе. Торги открылись на оптимистичной ноте, но не сумев переписать сентябрьский максимум, российский рынок перешел к снижению. Инвесторы находятся в ожидании заседания ЦБ РФ, на котором регулятор может в очередной раз повысить ключевую ставку – на 1 п.п. до 14% (решение станет известно завтра). Отрицательно сказалось на настроениях снижение цен на нефть и основные металлы, не придавал уверенности российскому рынку негативный настрой зарубежных площадок. Кроме этого, инвесторы отыгрывали корпоративные новости и отчеты отдельных эмитентов.

По итогам торговой сессии индекс МосБиржи снизился 1,3% до 3 223,89 пункта, долларовый РТС – на 1,7% до 1 084,78 пункта. Пара USD/RUB торгуется на уровне 93,7253 руб. (+0,5%), ближайший фьючерс на Brent дешевеет на 1,3% до $88,94 за баррель.

Меньше широкого рынка снизились представители химической и нефтегазовой отраслей. Больше рынка просели бумаги электроэнергетиков, потребительских и транспортных компаний.

Рекомендация Лукойла по дивидендам разочаровала инвесторов, акции упали на 2,8%. Компания рекомендовала дивиденды в размере 447 руб. на акцию по результатам 9 месяцев 2023 года, тогда как рынок рассчитывал примерно на 550 руб. на акцию.

Чистая прибыль группы «Самолет» выросла на 11% г/г до 22,8 млрд рублей за 9 месяцев 2023 года. Выручка за этот же период увеличилась на 29% г/г до 183,2 млрд рублей. EBITDA выросла на 28% г/г до 44 млрд рублей. Тем не менее акции девелопера снизились на 1,6%.

Чистая прибыль ВТБ (-2,8%) за 3 квартал 2023 года по МСФО составила 86,1 млрд руб., а по итогам 9 месяцев – 375,9 млрд руб. (данные за аналогичные периоды годичной давности не приводятся). Во 2 квартале 2023 года прибыль равнялась 142,6 млрд руб. Рекордный уровень чистой прибыли за 9 мес. 2023 г. был достигнут за счет уверенной динамики основных банковских доходов на фоне нормализации стоимости риска и управления расходами в сочетании с сильными результатами от рыночных операций.

Большинство бумаг, включенных в расчет индекса МосБиржи, сегодня финишировали в минусе. Исключением стали бумаги НЛМК (+0,4%), Мосбиржи (+0,3%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией « RU . Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи не сумел переписать сентябрьский максимум, закрылся вблизи поддержки, сформированной со второй половины октября. В случае углубления снижения возможен откат к 3100 пунктам.

Фондовые индексы США снижаются в четверг на сильных данных по ВВП

В четверг, 26 октября, на открытии фондовая Америка снижается на фоне более уверенного роста ВВП в третьем квартале. Инвесторы опасаются сохранения «ястребиного» настроя ФРС США, которая может быть вынуждена удерживать «высокие ставки на более длительном периоде» на фоне сильной экономики. Инвесторы также продолжают оценивать выходящие корпоративные отчеты.

По состоянию на 18:40 МСК индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снижается на 0,7%, индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average – на 0,35%, индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite – на 1,3%.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 4,9% к/к в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным Министерства торговли. Это максимальные темпы роста практически за два года. Рынок ожидал укрупнения экономики на 4,3%. Темпы роста ВВП существенно ускорились по сравнению с 2,1% по итогам второго квартала. В то же время число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 210 тыс., по данным Министерства труда США. По пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 200 тыс., а не 198 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики прогнозировали повышение до 207 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Акции фармацевтической Merck прибавляют 2,6%. В 3-м квартале компания увеличила скорр. чистую прибыль до $2,13 с $1,85 на акцию в аналогичном периоде прошлого года. В июле-сентябре выручка компании выросла на 7% г/г до $15,962 млрд. Рынок в среднем ожидал скорр. чистую прибыль компании на уровне $1,95 на акцию при выручке $15,296 млрд. Сильные результаты обеспечили высокие продажи лекарства от рака Keytruda, вакцины против ВПЧ Gardasil и препарата от Covid Lagevrio.

Среди прочих лидеров роста в США сегодня – акции Bank of America (+2,3%), NextEra (+2%), Verizon (+2%).

Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов). Акции Apple, входящие в обе стратегии, снижаются на 2,3%.

Акции UPS дешевеют на 4,5% на смешанном отчете, ухудшении прогноза на текущий год и снижении объема байбека. Скорректированная прибыль службы экспресс-доставки в третьем квартале опустилась до $1,57 с $2,99 на акцию. Выручка уменьшилась на 12,8% г/г до $21,061. На Уолл-стрит ожидали скорр. прибыль на уровне $1,52 на акцию при выручке $21,4 млрд. UPS теперь планирует получить по итогам 2023 года выручку в диапазоне $91,3-92,3 млрд (ранее: $93 млрд). Также компания рассчитывает увидеть рентабельность по скорр. операционной прибыли на уровне 10,8-11,3% (ранее: 11,8%). Объем программы выкупа акций был понижен до $2,25 млрд с порядка $3 млрд.