Индекс МосБиржи завершил неделю на позитиве

Российские фондовые индикаторы в среднем умеренно повысились в пятницу, 25 августа, при этом Индекс МосБиржи завершил в плюсе неделю в целом.

Поддержку отечественным акциям сегодня оказывало ослабление рубля, курс которого вновь превысил отметку 95 руб. за доллар, а также заметный отскок цен на нефть после существенного снижения в предыдущие дни. При этом сдерживающим фактором стало некоторое ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках после заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский регулятор готов и далее повышать ключевую ставку при необходимости. Отметим, что торги сегодня проходили весьма спокойно, о чем говорят невысокие объемы торгов. По-видимому, инвесторы предпочли проявить осторожность перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи вырос на 0,64% до 3157,3 пункта, долларовый Индекс РТС — лишь на 0,03%, до 1043,8 пункта. В лидерах роста сегодня оказались бумаги ММК (+1,3%), ВТБ (+1,1%), Globaltrans (+1,1%), МКБ (+1,1%), АФК «Система» (+1%), «Северстали» (+0,9%), Х5 (+0,8%), «Магнита» (+0,8%). В минусе закрылись расписки VK (-0,9%), Fix Price (-0,9%), Ozon (-0,4%), TCS Group (-0,4%).

Совет директоров «Новатэка» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 34,5 руб. на акцию, несколько больше ожидаемых рынком 31,2 руб. на акцию. Собрание акционеров, на котором будет обсуждаться дивидендный вопрос, пройдет 29 сентября, дата закрытия реестра для получения дивидендов — 10 октября. Стоимость акций «Новатэка» поднялась на 0,3%.

«Сбер» сообщил, что заплатит менее 3 млрд руб. в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax, хотя ранее оценивал эту выплату в 10 млрд руб. Снижение размера выплаты банк объяснил изменением итоговой версии закона, а также намерением осуществить платеж до декабря, что позволяет рассчитывать его по ставке 5%, а не 10%. Ао «Сбера» подорожали на 0,5%, ап — на 0,7%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи движется в рамках среднесрочного восходящего канала. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 3200 пунктов, в случае преодоления которой можно будет рассчитывать на продолжение подъема к верхней границе фигуры, в район 3270-3280 пунктов.

Фондовая Америка настороженно встретила заявления Пауэлла

Американские фондовые индикаторы изменяются разнонаправленно и несущественно в пятницу, хотя начали торги умеренным повышением. Поводом для определенного ухудшения настроя инвесторов стала довольно ястребиная речь главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоул. По словам Пауэлла, американский регулятор готов поднять ключевую ставку еще выше при необходимости и удерживать ее на высоком уровне до появления уверенности, что инфляция в Штатах стабильно движется вниз цели в 2%. Пауэлл признал, что эффект от роста ставки еще не проявился в полной мере и может привести к замедлению роста экономики, однако подчеркнул, что в данный момент Федрезерв больше озабочен повышательными рисками для инфляции. На таком фоне доходность 10-летних трежериз поднялась на 3 б.п. до 4,26%, удерживаясь вблизи максимумов с 2008 года, что оказывает дополнительное давление на акции. Согласно окончательным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 69,5 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее. Предварительная оценка составляла 71,2 пункта, и аналитики в среднем не ожидали ее пересмотра. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) в этом месяце повысились до 3,5% с 3,4% в июле, а оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась без изменений третий месяц подряд на уровне 3%.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,09% до 34 128,8 пункта. Между тем индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 ослаб на 0,15% до 4369,5 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite повысился на 0,08% до 13 474,1 пункта.

Акции оператора сети магазинов одежды Gap подскочили в цене на 5,5% в связи с тем, что его скорректированная прибыль во II финквартале взлетела в 4,2 раза в годовом выражении и превзошла консенсус-прогноз.

Стоимость акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,7%.

Тем временем производитель телекоммуникационного оборудования и чипов Marvell Technology также неплохо отчитался за II финквартал, однако дал слабый прогноз на весь фингод. В результате акции компании подешевели на 7,7%.